NUEVA YORK – Riskified Ltd. (“Riskified”), una plataforma de gestión de fraudes que permite un comercio electrónico sin fricciones, anunció el cierre de su oferta pública inicial de 20 125 000 acciones ordinarias de Clase A el 2 de agosto de 2021, incluido el ejercicio total por parte de los suscriptores de su opción de compra de 2 625 000 acciones adicionales de acciones ordinarias de Clase A, a un precio de 21,00 de USD por acción ordinaria de Clase A. La oferta consistió en 19 925 000 acciones ordinarias de Clase A ofrecidas por Riskified y 200 000 acciones ordinarias de Clase A para ser vendidas por uno de los accionistas existentes de Riskified. Riskified no recibirá ninguna ganancia que emane de la venta de las acciones por parte del accionista vendedor. Los ingresos brutos de Riskified, antes de deducir los descuentos y comisiones de suscripción y los gastos de oferta, fueron de aproximadamente 418 millones de USD. Las acciones ordinarias de Clase A comenzaron a cotizarse en la Bolsa de Valores de Nueva York el 29 de julio de 2021 con el símbolo de cotización “RSKD”.
Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC y Credit Suisse Securities (USA) LLC actuaron como los administradores principales de la oferta propuesta. Barclays Capital Inc., KeyBanc Capital Markets Inc., Piper Sandler & Co., Truist Securities, Inc. y William Blair & Company, L.L.C. actuaron como administradores conjuntos de la oferta propuesta. Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Siebert Williams Shank & Co., LLC y Stern Brothers & Co. actuaron como coadministradores de la oferta propuesta.
Esta oferta se realizó solamente a través de prospecto. Puede obtener una copia del prospecto final relacionado con la oferta de forma gratuita al visitar EDGAR en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Como alternativa, se pueden solicitar copias del prospecto final relativo a esta oferta a Goldman Sachs & Co. LLC, Attn.: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York, 10282; por correo electrónico a prospectus-ny@ny.email.gs.com o por teléfono al 866-471-2526. J.P. Morgan Securities LLC, por correo postal a Attn: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York, 11717; por correo electrónico a Prospectus-eq_fi@jpmorgan.com o por teléfono al 1-866-803-9204. Credit Suisse Securities (USA) LLC, por correo postal a Attn: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, New York, 10010; por correo electrónico a newyork.prospectus@credit-suisse.com o por teléfono al 800-221-1037.
Se ha presentado una declaración de inscripción en el Formulario F-1 en relación con la venta de estos valores ante la SEC, la misma que ha entrado en vigor. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de oferta de compra de estos valores; tampoco se llevará a cabo la venta de ninguno de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que tal oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de la inscripción o calificación conforme a las leyes de valores de cualquier tal estado o jurisdicción.
Acerca de Riskified
Riskified permite a las empresas aprovechar todo el potencial del comercio electrónico al hacerlo seguro, accesible y sin fricciones. Riskified creó una plataforma de gestión de riesgos de comercio electrónico de próxima generación que permite a los comerciantes en línea crear relaciones de confianza con sus consumidores. Al aprovechar el aprendizaje automático que se beneficia de una red comercial global, la plataforma de Riskified identifica a la persona detrás de cada interacción en línea; esto ayuda a los comerciantes, es decir, los clientes de Riskified, a eliminar el riesgo y la incertidumbre de sus negocios. Riskified impulsa mayores ventas y reduce el fraude y otros costos operativos para sus comerciantes. Además, se esfuerza por brindar experiencias del consumidor de nivel superior, en comparación con el desempeño de sus comerciantes antes de la incorporación de Riskified.