De acuerdo con lo consignado en el Presupuesto General del Estado del 2021, aprobado por el Congreso Nacional, el Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda, realizó una emisión de bonos soberanos por US$2,500 millones, en el mercado internacional en una transacción estructurada en dos tramos.
El primer tramo fue una reapertura de un bono ya existente por un monto de US$1,000 millones con vencimiento en el 2030, a un rendimiento de un 3.87%, representando una reducción en el costo para el país, a este plazo, de 0.63%.
El segundo tramo es un nuevo bono de US$1,500 millones con vencimiento en el 2041, a un rendimiento de 5.3%, siendo esta la primera emisión soberana latinoamericana y de mercados emergentes con madurez a 20 años.
Estos nuevos bonos soberanos fueron dirigidos por el ministro de Hacienda y la viceministra de Crédito Público, Jochi Vicente y María José Martínez, tuvo una demanda histórica por US$10,000 millones, es decir, 4 veces el monto que se requería.
En la operación, el Gobierno contó con la asesoría del Citibank y el JP Morgan, y se redujo el costo promedio de la deuda del Sector Público No Financiero 9 puntos básicos, y la vida promedio se extendió de 12.0 a 12.2 años.
Por último, Vicente resaltó que la colocación de estos bonos es una clara señal de la confianza y credibilidad que tienen los inversionistas en nuestro país y el Gobierno, por el manejo responsable de las finanzas del Estado por parte de la presente administración.