CARPINTERIA, California – Procore Technologies, Inc., (NYSE: PCOR), un proveedor l\u00edder de software de gesti\u00f3n de la construcci\u00f3n, ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir Levelset. Esta adquisici\u00f3n a\u00f1adir\u00e1 la gesti\u00f3n de derechos de retenci\u00f3n a la plataforma de Procore, lo que le permitir\u00e1 gestionar flujos de trabajo complejos de cumplimiento y mejorar el proceso de pagos en el sector de la construcci\u00f3n. Tambi\u00e9n presenta oportunidades de crecimiento a futuro para Procore, como por ejemplo la capitalizaci\u00f3n de activos de datos complementarios de la empresa.<\/p>\n
El fundador y director ejecutivo de Procore, Tooey Courtemanche, dijo: \u201cEl trabajo en construcci\u00f3n ya es lo suficientemente dif\u00edcil; cobrar no deber\u00eda serlo. Levelset ayuda a la industria de la construcci\u00f3n a cobrar m\u00e1s r\u00e1pidamente y su oferta ser\u00e1 una adici\u00f3n perfecta a la plataforma de Procore. Esta adquisici\u00f3n, adem\u00e1s, le dar\u00e1 a Procore acceso a datos de la industria, por ejemplo sobre actividad de cumplimiento y pagos, lo que nos permitir\u00e1 brindar una valiosa inteligencia de riesgos a nuestros clientes y desarrollar productos financieros innovadores\u201d.<\/p>\n
En construcci\u00f3n, los riesgos y la complejidad de transferir fondos entre las partes interesadas atrapan grandes sumas de capital de trabajo fundamental cada a\u00f1o. Esto provoca tensi\u00f3n en cuanto a liquidez entre los contratistas, aumenta sus gastos en garant\u00edas y capital de trabajo e impacta negativamente en los empleos del sector de la construcci\u00f3n. Los flujos de trabajo onerosos contribuyen a la mediana de 90 d\u00edas de cuentas por cobrar y 74 d\u00edas de cuentas por pagar del sector de la construcci\u00f3n, la m\u00e1s lenta de todas las industrias estudiadas en el mundo.<\/p>\n
En los EE. UU., los derechos de retenci\u00f3n son primordiales para estos flujos de trabajo de cumplimiento. Las partes interesadas en el sector de la construcci\u00f3n dedican un tiempo y una energ\u00eda considerables a la gesti\u00f3n de los derechos de retenci\u00f3n, desde contratistas que buscan preservar los derechos de retenci\u00f3n y que deben cumplir con los matices de la ley sobre dichos derechos que var\u00edan de un estado al otro, hasta empresas que gestionan constantemente dispensas al derecho de retenci\u00f3n en el momento del pago para asegurar que sus proyectos queden exentos. A nivel mundial existen desaf\u00edos y complejidades similares con respecto a pagos.<\/p>\n
El director ejecutivo de Levelset, Scott Wolfe, Jr. dijo: \u201cNuestra soluci\u00f3n hace que la gente cobre m\u00e1s r\u00e1pidamente, con menos tensi\u00f3n en cuanto a liquidez. M\u00e1s de 250 000 usuarios han implementado Levelset en m\u00e1s de 6,5 millones de proyectos de construcci\u00f3n. Esta actividad genera datos sobre pagos y relaciones con un alto nivel de confianza. Junto con Procore, podemos empoderar a\u00fan m\u00e1s a la industria para cobrar m\u00e1s r\u00e1pidamente, con mejor visibilidad y documentaci\u00f3n m\u00e1s sencilla\u201d. Levelset ha sido socio del Mercado de aplicaciones de Procore desde abril de 2018. Hoy, m\u00e1s de 3300 clientes utilizan su soluci\u00f3n de gesti\u00f3n de derechos de retenci\u00f3n para gestionar flujos de trabajo de cumplimiento.<\/p>\n
Informaci\u00f3n detallada sobre la adquisici\u00f3n<\/p>\n
Procore ha acordado la adquisici\u00f3n de Levelset por un precio de compra de aproximadamente 500 millones de USD, que estar\u00e1n comprendidos por aproximadamente 425 millones de USD en efectivo, sujeto a los ajustes habituales para capital de trabajo, gastos de la transacci\u00f3n, efectivo y endeudamiento, y aproximadamente 75 millones de USD en acciones ordinarias de Procore. El cierre de la transacci\u00f3n est\u00e1 previsto para el cuarto trimestre de este a\u00f1o y est\u00e1 sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.<\/p>\n
D.A. Davidson oficia de asesor financiero exclusivo y Jones Walker LLP act\u00faa en calidad de asesor legal de Levelset. Cooley LLP oficia de asesor legal de Procore.<\/p>\n
Se brindar\u00e1n detalles e informaci\u00f3n adicionales sobre los t\u00e9rminos y condiciones de la adquisici\u00f3n en un informe actualizado en el formulario 8-K que Procore presentar\u00e1 ante la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores.<\/p>\n
Informaci\u00f3n sobre la teleconferencia<\/p>\n
Procore llevar\u00e1 a cabo una teleconferencia hoy, 22 de septiembre, a las 2:00 p. m. hora del Pac\u00edfico \/ 5:00 p. m. hora del este para analizar la adquisici\u00f3n. Se podr\u00e1 acceder a la transmisi\u00f3n en vivo de la teleconferencia, adem\u00e1s de a su repetici\u00f3n, a trav\u00e9s de la web en investors.procore.com. Tambi\u00e9n es posible acceder a la teleconferencia marcando 877-284-6233 (EE. UU.) u 873-415-0281 (internacional) e introduciendo el n\u00famero de identificaci\u00f3n de la conferencia, ID: 2838218.<\/p>\n
Declaraciones a futuro<\/p>\n
El presente comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado de la Secci\u00f3n 27A de la Ley de Valores de 1933, y sus modificaciones, o la Ley de Valores, y la Secci\u00f3n 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, y sus modificaciones, o la Ley de Intercambio, sobre Procore y su industria, que conllevan riesgos e incertidumbres sustanciales. Todas las declaraciones, excepto los hechos hist\u00f3ricos contenidos en este comunicado de prensa, son declaraciones a futuro sobre los resultados operativos y la posici\u00f3n financiera de Procore, sus planes y estrategia comercial, las tendencias y el crecimiento del mercado y los objetivos para operaciones futuras. Las declaraciones a futuro se refieren generalmente a acontecimientos futuros o a los futuros resultados financieros u operativos de Procore. En algunos casos, las declaraciones a futuro se pueden identificar porque contienen t\u00e9rminos como \u201cprev\u00e9\u201d, \u201ccree\u201d, \u201ccontempla\u201d, \u201ccontin\u00faa\u201d, \u201cpodr\u00eda\u201d, \u201cestima\u201d, \u201cespera\u201d, \u201cpretende\u201d, \u201cpuede\u201d, \u201cplanea\u201d, \u201cpotencial\u201d, \u201cpredice\u201d, \u201cproyecta\u201d, \u201cdeber\u00eda\u201d, \u201capunta\u201d, \u201char\u00e1\u201d o \u201cser\u00eda\u201d, o la forma negativa de estos t\u00e9rminos u otros t\u00e9rminos o expresiones similares que se relacionen con las expectativas, estrategia, planes o intenciones de Procore. Algunos de los riesgos e incertidumbres importantes que podr\u00edan hacer que los resultados reales y el estado financiero de Procore sean sustancialmente distintos de los indicados en las declaraciones a futuro son, a t\u00edtulo meramente enumerativo, los siguientes: (i) riesgos relacionados con (a) la posibilidad de que las condiciones de cierre de la transacci\u00f3n con Levelset no sean satisfechas o anuladas oportunamente o de cualquier otra forma, incluido el hecho de que una entidad gubernamental pueda prohibir, retrasar o negarse a otorgar la aprobaci\u00f3n normativa, (b) la incapacidad de completar o recibir los beneficios anticipados de la transacci\u00f3n, incluida la incapacidad de Procore de integrar satisfactoriamente a Levelset en su negocio, (c) la desviaci\u00f3n de la atenci\u00f3n de la gerencia de las operaciones comerciales en curso, (d) el inicio o los resultados de cualquier procedimiento jur\u00eddico que se pueda imponer contra Procore o Levelset en relaci\u00f3n a la transacci\u00f3n propuesta y (f) los efectos de la transacci\u00f3n sobre el negocio combinado, incluidos los costos operativos, p\u00e9rdida de clientes e interrupci\u00f3n del negocio; (ii) cambios en las leyes y normativas aplicables al modelo comercial de Procore o de Levelset; (iii) cambios en las condiciones del mercado o de la industria, el entorno normativo y la receptividad a las tecnolog\u00edas y servicios de Procore o Levelset; (iv) resultados de litigios o un incidente de seguridad; (v) la p\u00e9rdida de uno o m\u00e1s clientes o socios clave de Procore o de Levelset; (vi) el impacto de la COVID-19 en el negocio y los resultados de las operaciones de Procore o de Levelset; (vii) cambios en la capacidad de Procore o de Levelset de contratar y retener miembros cualificados del equipo; y (viii) los riesgos descritos en otras presentaciones de Procore ante la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores ocasionalmente, incluidos los riesgos descritos bajo el t\u00edtulo \u201cFactores de riesgo\u201d en el Prospecto final de Procore con fecha del 19 de mayo de 2021 y su Informe trimestral en el formulario 10-Q, que se deber\u00edan leer en conjunto con sus resultados financieros y declaraciones a futuro. Adem\u00e1s, Procore opera en un entorno muy competitivo y que cambia r\u00e1pidamente. Nuevos riesgos e incertidumbres surgen ocasionalmente y para Procore no es posible predecir todos los riesgos e incertidumbres que podr\u00edan afectar a las declaraciones a futuro contenidas en este comunicado de prensa. Los resultados, eventos y circunstancias reflejados en las declaraciones a futuro podr\u00edan no lograrse o no ocurrir, y los resultados, eventos o circunstancias reales podr\u00edan diferir sustancialmente de los descritos en las declaraciones a futuro.<\/p>\n
Todas las declaraciones a futuro realizadas en este comunicado de prensa se relacionan \u00fanicamente con eventos a la fecha en la que se han hecho las declaraciones. Procore no asume responsabilidad alguna de actualizar ninguna declaraci\u00f3n a futuro hecha en este comunicado de prensa con el prop\u00f3sito de reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha de este comunicado de prensa o para reflejar informaci\u00f3n nueva o sucesos no anticipados, excepto seg\u00fan lo requerido por la ley. Procore podr\u00eda no cumplir realmente con los planes, intenciones o expectativas divulgados en sus declaraciones a futuro y usted no deber\u00eda confiar excesivamente en sus declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro de Procore no reflejan el impacto potencial de ninguna adquisici\u00f3n, fusi\u00f3n, disposici\u00f3n, empresa conjunta ni inversiones futuras.<\/p>\n
Acerca de Procore<\/p>\n
Procore es un proveedor l\u00edder de software de gesti\u00f3n de la construcci\u00f3n. M\u00e1s de 1 mill\u00f3n de proyectos y m\u00e1s de 1 bill\u00f3n de USD en volumen de construcci\u00f3n se han procesado en la plataforma de Procore. Nuestra plataforma conecta a cada parte interesada en el proyecto con soluciones que hemos desarrollado espec\u00edficamente para la industria de la construcci\u00f3n: para el propietario, el contratista general y el contratista especializado. El Mercado de Procore cuenta con una multitud de soluciones de socios que se integran perfectamente con nuestra plataforma, lo que brinda a los profesionales de la construcci\u00f3n la libertad de conectarse con lo que funciona mejor para ellos. Procore, con sede central en Carpinteria, California, tiene oficinas en todo el mundo. Obtenga m\u00e1s informaci\u00f3n en Procore.com.<\/p>\n
Acerca de Levelset<\/p>\n
Levelset es una empresa de software de construcci\u00f3n que ayuda a la industria de la construcci\u00f3n a simplificar el cumplimiento y los procesos de pagos, disminuir los riesgos financieros y mejorar el flujo de caja. Los resultados son pagos m\u00e1s r\u00e1pidos, acceso confiable al capital y menos sorpresas. La sede central de Levelset se encuentra en Nueva Orleans, Luisiana, con oficinas en Austin, Texas, y El Cairo, Egipto. La empresa tiene aproximadamente 300 empleados. Obtenga m\u00e1s informaci\u00f3n en Levelset.com.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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