NUEVA YORK & SANTIAGO, Chile–(BUSINESS WIRE)–Cr\u00e9dit Agricole CIB actu\u00f3 como asesor conjunto de estructuraci\u00f3n de sostenibilidad para el Marco de Bonos Vinculados a la Sustentabilidad de la Rep\u00fablica de Chile, as\u00ed como tambi\u00e9n como corredor conjunto activo en la transacci\u00f3n inaugural de Bonos Vinculados a la Sustentabilidad en USD del Soberano. Este fue el primer bono vinculado a la sostenibilidad de un soberano en todo el mundo.<\/p>\n
El 2 de marzo de 2022, luego de tres d\u00edas de marketing para inversionistas, la Rep\u00fablica de Chile vendi\u00f3 USD 2 mil millones de bonos vinculados a la sostenibilidad a 20 a\u00f1os (\u00abSLB\u00bb). El precio de la emisi\u00f3n ten\u00eda un rendimiento del 4,340%, 200 puntos b\u00e1sicos sobre los bonos del Tesoro de EE. UU. a 20 a\u00f1os, despu\u00e9s de comprimir 40 puntos b\u00e1sicos desde las ideas iniciales de precios de los sindicatos. En un mercado vol\u00e1til que requer\u00eda concesiones de nuevas emisiones elevadas de la mayor\u00eda de los emisores, el precio final logrado por el nuevo SLB a 20 a\u00f1os se benefici\u00f3 de un \u00abgreenium\u00bb, en comparaci\u00f3n con una emisi\u00f3n convencional.<\/p>\n
Lo recaudado se destinar\u00e1 a los fines del presupuesto general de la Rep\u00fablica. El cup\u00f3n estar\u00e1 sujeto a un aumento si el pa\u00eds no cumple con los Objetivos de Desempe\u00f1o Sustentable (SPT) vinculados a dos Indicadores Clave de Desempe\u00f1o (KPI) descritos en el Marco de Bonos Vinculados a la Sustentabilidad de Chile: (1) Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), derivado directamente de la Contribuci\u00f3n Nacionalmente Determinada (NDC) actualizada de Chile y (2) la producci\u00f3n de Energ\u00eda Renovable No Convencional para el pa\u00eds.<\/p>\n
Romina Reversi, directora de Banca de Inversi\u00f3n Sostenible para las Am\u00e9ricas de Cr\u00e9dit Agricole CIB, se\u00f1al\u00f3: \u201cEstamos orgullosos de haber ayudado a Chile a estructurar el primer marco de bonos vinculados a la sustentabilidad soberana y ser pioneros en el formato de bonos vinculados a la sustentabilidad soberana. Esperamos que la alineaci\u00f3n de Chile de su estrategia de financiamiento de la deuda y los compromisos ambientales internacionales inspiren a otros pa\u00edses, tanto en Am\u00e9rica Latina como en otras partes del mundo, a hacer lo mismo\u201d.<\/p>\n
El Marco de Bonos Vinculados a la Sustentabilidad, redactado en consonancia con los cinco componentes centrales de los Principios de Bonos Vinculados a la Sustentabilidad, 2020, se someti\u00f3 a una evaluaci\u00f3n externa y recibi\u00f3 una Opini\u00f3n de Segunda Parte de Sustainalytics, una compa\u00f1\u00eda de Morningstar, Inc., y un proveedor independiente de Investigaci\u00f3n, calificaciones y an\u00e1lisis de ESG y gobierno corporativo. La opini\u00f3n encontr\u00f3 que el KPI1 era \u00abmuy fuerte\u00bb, el KPI 2 era \u00abfuerte\u00bb y consider\u00f3 que los SPT asociados eran \u00abambiciosos\u00bb y \u00abmuy ambiciosos\u00bb, respectivamente.<\/p>\n
A trav\u00e9s de este Bono Vinculado a la Sostenibilidad, el Ministerio de Hacienda, en cooperaci\u00f3n con los Ministerios de Medio Ambiente y Energ\u00eda, est\u00e1 ampliando a\u00fan m\u00e1s su compromiso con el desarrollo sostenible. Este Marco SLB, junto con el Marco de Bonos Sostenibles existente de Chile (2020), proporcionar\u00e1 informaci\u00f3n clara y transparente al mercado relacionada con todos los futuros Bonos Verdes, Sociales, Sostenibles y Vinculados a la Sostenibilidad (SLB).<\/p>\n
\u201cEstamos orgullosos y humildes de haber recibido el mandato una vez m\u00e1s del equipo de la Rep\u00fablica de Chile, especialmente para ser parte de esta oferta innovadora que ha generado una respuesta tan positiva de los inversores de todo el mundo. Esto fue posible gracias a meses de trabajo en equipo que comenz\u00f3 con el nuevo marco SLB de la Rep\u00fablica de Chile y concluy\u00f3 con una emisi\u00f3n exitosa, fortaleciendo a\u00fan m\u00e1s nuestra relaci\u00f3n con la Rep\u00fablica de Chile y su consolidaci\u00f3n como l\u00edder soberano en bonos ESG\u201d, dijo Jorge Ram\u00edrez, director s\u00e9nior a nivel nacional para Chile en Cr\u00e9dit Agricole CIB.<\/p>\n
Chile se convirti\u00f3 en el primer pa\u00eds de Am\u00e9rica en emitir Bonos Verdes en 2019 y continu\u00f3 con su compromiso como l\u00edder en sustentabilidad al emitir su primera transacci\u00f3n de Bonos Sociales en 2020 y luego una operaci\u00f3n inaugural de Bonos Sustentables en 2021. Los instrumentos ESG ahora constituyen aproximadamente el 30% de La deuda soberana vigente de Chile.<\/p>\n
Acerca de Cr\u00e9dit Agricole Corporate and Investment Bank (Cr\u00e9dit Agricole CIB)<\/p>\n
Cr\u00e9dit Agricole CIB es la rama de banca corporativa y de inversi\u00f3n del grupo Credit Agricole, el duod\u00e9cimo grupo bancario mundial en t\u00e9rminos de capital de primer orden (The Banker, julio de 2021). Cerca de 8.600 empleados en Europa, Am\u00e9rica, Asia Pac\u00edfico, Oriente Medio y \u00c1frica apoyan a los clientes del Banco, satisfaciendo sus necesidades financieras en todo el mundo. Cr\u00e9dit Agricole CIB ofrece a sus grandes clientes corporativos e institucionales una gama de productos y servicios en actividades de mercados de capitales, banca de inversi\u00f3n, financiaci\u00f3n estructurada, banca comercial y comercio internacional. El Banco es pionero en el \u00e1mbito de la financiaci\u00f3n clim\u00e1tica, y actualmente es l\u00edder del mercado en este segmento con una oferta completa para todos sus clientes.<\/p>\n
Para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n, visite www.ca-cib.com.<\/p>\n
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