YAKARTA, Indonesia–(BUSINESS WIRE)–PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (\u00abGoTo Group\u00bb o la \u00abCompa\u00f1\u00eda\u00bb), el mayor ecosistema digital de Indonesia, anuncia hoy su cotizaci\u00f3n en el mercado principal de la Bolsa de Indonesia (IDX), donde sus acciones cotizar\u00e1n con el c\u00f3digo burs\u00e1til GOTO. Los fondos recaudados en la Oferta P\u00fablica Inicial (OPI) del Grupo ascienden a aproximadamente 1100 millones de d\u00f3lares estadounidenses, aproximadamente 15,8 billones de rupias indonesias (IDR), que comprenden 954,7 millones de d\u00f3lares (13,7 billones de IDR) de recaudaci\u00f3n m\u00e1s 146,3 millones de d\u00f3lares (2,1 billones de IDR) de acciones propias para la sobreasignaci\u00f3n. Esto representa una capitalizaci\u00f3n de mercado de aproximadamente 28 000 millones de d\u00f3lares (400,3 billones de IDR).<\/p>\n
Por el total de fondos recaudados, la OPI de GoTo es la tercera m\u00e1s importante de Asia y la quinta del mundo este a\u00f1o.1 La participaci\u00f3n de alrededor de 300 000 inversores ha sido la m\u00e1s alta de la historia en una OPI en el IDX.<\/p>\n
En su empe\u00f1o por hacer de esta salida a bolsa una de las m\u00e1s inclusivas, GoTo ha introducido el programa Gotong Royong Share. La compa\u00f1\u00eda ha asignado m\u00e1s de 20 millones de d\u00f3lares2 a los socios conductores, adem\u00e1s de formar el GoTo Future Fund, un fondo patrimonial cuyo objetivo es apoyar iniciativas y soluciones que beneficien la vida de las partes interesadas en todo el ecosistema de GoTo. Los comerciantes y consumidores habituales de Indonesia pudieron beneficiarse de la OPI, ya que recibieron acceso prioritario para solicitar una asignaci\u00f3n fija de acciones de GoTo. Adem\u00e1s, como parte del programa, todos los empleados que trabajan a tiempo completo se han convertido en participantes del Plan de Incentivos a Largo Plazo del Grupo.<\/p>\n
Andre Soelistyo, director ejecutivo de GoTo Group, declar\u00f3: \u00abHoy nos adentramos en un nuevo viaje como empresa p\u00fablica. El hecho de cotizar en la Bolsa de Indonesia reforzar\u00e1 nuestra capacidad para llevar a cabo nuestra misi\u00f3n y prestar un mejor servicio a los clientes. A pesar de la volatilidad del mercado mundial, el inter\u00e9s de los inversores ha sido fuerte, lo que refleja el r\u00e1pido crecimiento de la demanda en el sudeste asi\u00e1tico de nuestros servicios de tecnolog\u00eda financiera, comercio electr\u00f3nico y a la carta, as\u00ed como la confianza en la posici\u00f3n de GoTo como el mayor ecosistema digital en Indonesia\u00bb.<\/p>\n
\u00abEn \u00faltima instancia, las personas que merecen el mayor reconocimiento por lo que hoy es un hito son quienes han trabajado tan duro para dar vida a nuestro negocio. Nuestro \u00e9xito puede agradecerse en su totalidad a nuestros socios conductores, comerciantes, consumidores y empleados, por lo que era prioritario para nosotros asegurarnos de que pudieran beneficiarse de nuestra OPI a trav\u00e9s del Programa de Acciones de Gotong Royong, uno de los programas de propiedad de acciones m\u00e1s inclusivos del mundo que existe en la actualidad. Con todos estos grupos trabajando juntos, somos realmente imparables en nuestra misi\u00f3n de potenciar el progreso de Indonesia y el Sudeste Asi\u00e1tico\u00bb.<\/p>\n
\u00abTambi\u00e9n quisiera expresar nuestra gratitud al Gobierno de Indonesia, al OJK y a IDX por su apoyo durante el proceso de salida a bolsa, y por su continuo compromiso con el crecimiento de la econom\u00eda digital de Indonesia. Entre todos podemos contribuir a apoyar la transformaci\u00f3n digital de Indonesia aprovechando la tecnolog\u00eda en beneficio de todos\u00bb.<\/p>\n
La ceremonia de salida a bolsa y la entrega del certificado de cotizaci\u00f3n han tenido lugar hoy en la Bolsa de Indonesia, en Yakarta, a la que han asistido el ministro coordinador de Asuntos Econ\u00f3micos, Airlangga Hartarto, el presidente del Consejo de Comisarios de OJK, Wimboh Santoso, y el director presidente de IDX, Inarno Djajadi.<\/p>\n
Se trata de un momento hist\u00f3rico para GoTo Group y para el IDX, ya que es la primera cotizaci\u00f3n que se realiza con arreglo a la nueva normativa sobre derechos de voto m\u00faltiples establecida por el OJK. La empresa ofreci\u00f3 un total de 46 700 millones de acciones de la serie A, entre las de nueva emisi\u00f3n y las de tesorer\u00eda (a efectos de sobreadjudicaci\u00f3n), a un precio de oferta de 338 IDR, lo que representa una capitalizaci\u00f3n burs\u00e1til prevista de aproximadamente 28 000 millones de d\u00f3lares (400,3 billones de IDR) en el momento de la admisi\u00f3n.<\/p>\n
Una estrategia de crecimiento a largo plazo<\/p>\n
GoTo Group tiene previsto destinar los ingresos de la OPI, una vez deducidos los gastos de emisi\u00f3n, a capital circulante para apoyar la estrategia de crecimiento de la empresa, que consta de cuatro pilares:<\/p>\n
Impulsar el crecimiento y la participaci\u00f3n de los clientes mediante el intercambio de informaci\u00f3n y el aumento del uso entre los consumidores, los comerciantes y los socios conductores.<\/p>\n
Mejorar las experiencias e infraestructuras hiperlocales para ofrecer a los consumidores m\u00e1s comodidad en su vida diaria digital.<\/p>\n
Reforzar las sinergias del ecosistema, con programas de fidelizaci\u00f3n y recompensas mejorados, ofertas de servicios financieros m\u00e1s completas y un mayor desarrollo de los servicios comerciales de valor agregado.<\/p>\n
Invertir en \u00e1reas de alto crecimiento, como una mayor expansi\u00f3n demogr\u00e1fica en Indonesia, Singapur y Vietnam, inversiones estrat\u00e9gicas espec\u00edficas, inversiones en tecnolog\u00eda e infraestructuras y la transici\u00f3n hacia los veh\u00edculos el\u00e9ctricos.<\/p>\n
GoTo Group es el l\u00edder del mercado en Indonesia en cada una de sus verticales de negocio y, gracias a la potenciaci\u00f3n de las sinergias y los efectos de red de su ecosistema, el Grupo est\u00e1 en una buena posici\u00f3n para seguir creciendo. GoTo Group ya ha alcanzado los siguientes objetivos:<\/p>\n
Valor Bruto de las Transacciones (GTV) proforma3 de 414,2 billones de IDR (28 800 millones de d\u00f3lares) en los 12 meses finalizados el 30 de septiembre de 2021.<\/p>\n
Ingresos brutos proforma de 15,1 billones de IDR (1000 millones de d\u00f3lares) en los 12 meses finalizados el 30 de septiembre de 2021.<\/p>\n
Unos 2000 millones de pedidos proforma en los 12 meses finalizados el 30 de septiembre de 2021.<\/p>\n
M\u00e1s de 55 millones de usuarios transaccionales anuales (UTA) sobre una base proforma, a 30 de septiembre de 2021.<\/p>\n
M\u00e1s de 2,5 millones de socios conductores registrados, a 30 de septiembre de 2021.<\/p>\n
M\u00e1s de 14 millones de comerciantes registrados, a 30 de septiembre de 2021.<\/p>\n
Indonesia se ha convertido en la mayor econom\u00eda del Sudeste Asi\u00e1tico, con un PIB de m\u00e1s de 1 bill\u00f3n de d\u00f3lares y una poblaci\u00f3n de 274 millones de habitantes, la cuarta mayor del mundo. Indonesia y el Sudeste Asi\u00e1tico cuentan con una poblaci\u00f3n joven y experta en tecnolog\u00eda con un creciente poder adquisitivo que est\u00e1 impulsando el crecimiento de la econom\u00eda digital de la regi\u00f3n.<\/p>\n
La creciente demanda de servicios en todo el ecosistema de GoTo Group, impulsada por el aumento de la adopci\u00f3n digital entre los consumidores del Sudeste Asi\u00e1tico, ha afianzado los s\u00f3lidos resultados financieros del Grupo. El GTV proforma de GoTo Group creci\u00f3 a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 46 % entre 2018 y 2020, y a un 62 % interanual entre el tercer trimestre de 2020 y el tercer trimestre de 2021. Los ingresos brutos proforma crecieron a una CAGR del 56 % entre el a\u00f1o fiscal 2018 y el a\u00f1o fiscal 2020 y al 55 % interanual entre el tercer trimestre de 2020 y el tercer trimestre de 2021.<\/p>\n
PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas y PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk fueron los suscriptores principales conjuntos de la OPI.<\/p>\n
Notas para los editores:
\nhttps:\/\/www.gotocompany.com\/investor-relations\/prospectusPara obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre GoTo y la OPI, consulte el folleto informativo en gotocompany.com.<\/p>\n
Definici\u00f3n de proforma: La informaci\u00f3n proforma de GTV, Pedidos, UTA e ingresos brutos proporcionada corresponde al caso en que Tokopedia hubiera sido consolidada por GoTo desde el 1 de enero de 2018.<\/p>\n
Tipo de cambio: 14 350 rupias indonesias (IDR) = 1 d\u00f3lar estadounidense (USD)<\/p>\n
Acerca de GoTo Group:<\/p>\n
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo Group) es el mayor ecosistema digital de Indonesia. Su misi\u00f3n es \u00abpotenciar el progreso\u00bb por medio de infraestructuras y soluciones tecnol\u00f3gicas que ayuden a todo el mundo a acceder y prosperar en la econom\u00eda digital. El ecosistema de GoTo consta de servicios a la carta (movilidad, entrega de alimentos y log\u00edstica), comercio electr\u00f3nico (mercados de terceros + tiendas oficiales, comercio instant\u00e1neo, comercio interactivo y comercio rural) y tecnolog\u00eda financiera (pagos, servicios financieros y soluciones tecnol\u00f3gicas para comerciantes) a trav\u00e9s de las plataformas Gojek, Tokopedia y GoTo Financial.<\/p>\n
___________________________
\n1 Fuente: Bloomberg
\n2 Valor basado en el precio de apertura de 338 IDR por acci\u00f3n
\n3 V\u00e9ase la definici\u00f3n de proforma en las notas para los editores.<\/p>\n
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi\u00f3n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci\u00f3n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la \u00fanica versi\u00f3n del texto que tendr\u00e1 un efecto legal.
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\nBen Richardson, Socio
\nMalcolm Robertson, Director general
\nGoTo-AP@fgh.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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