NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Blackstone (NYSE: BX) ha anunciado hoy su intenci\u00f3n de ofrecer, sujeto a las condiciones del mercado y otras, bonos senior denominados en euros de Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C., su filial indirecta. Los bonos estar\u00e1n total e incondicionalmente garantizados por Blackstone Inc. y sus filiales indirectas, Blackstone Holdings I L.P., Blackstone Holdings AI L.P., Blackstone Holdings II L.P., Blackstone Holdings III L.P. y Blackstone Holdings IV L.P. Blackstone prev\u00e9 utilizar los ingresos de la oferta de bonos para fines corporativos generales.<\/p>\n
Los bonos se ofrecer\u00e1n y vender\u00e1n a compradores institucionales cualificados en Estados Unidos de acuerdo con la norma 144A y fuera de los Estados Unidos de acuerdo con el Reglamento S de la Ley de Valores de 1933.<\/p>\n
Los bonos no han sido registrados bajo la Ley de Valores de 1933 o cualquier ley estatal de valores y no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin registro o una exenci\u00f3n aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933 y las leyes estatales aplicables.<\/p>\n
En el Reino Unido (\u00abUK\u00bb), este comunicado de prensa s\u00f3lo se distribuye a, y est\u00e1 dirigido a, personas que sean \u00abinversores cualificados\u00bb (seg\u00fan la definici\u00f3n del Reglamento sobre el Folleto [tal y como se define m\u00e1s adelante]) que sean (i) personas que tengan experiencia profesional en asuntos relacionados con las inversiones y que est\u00e9n cualificadas como profesionales de la inversi\u00f3n que entren en el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 19(5) de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (Promoci\u00f3n Financiera) de 2005 (la \u00abLey \u00ab) o (ii) entidades de alto patrimonio neto, y otras personas a las que pueda comunicarse legalmente, que entren en el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 49(2)(a) a (d) de la Ley (todas estas personas se denominan conjuntamente \u00abpersonas relevantes\u00bb). Cualquier oferta de bonos en el Reino Unido s\u00f3lo se pondr\u00e1 a disposici\u00f3n de las personas pertinentes, y cualquier invitaci\u00f3n, oferta o acuerdo para suscribir, comprar o adquirir de otro modo dichos bonos s\u00f3lo se realizar\u00e1 con ellas.<\/p>\n
En el Reino Unido, los bonos descritos en este comunicado de prensa no est\u00e1n destinados a ser ofrecidos, vendidos o puestos a disposici\u00f3n de cualquier inversor minorista en el Reino Unido. A estos efectos, por inversor minorista se entiende una persona que cumple uno (o m\u00e1s) de los siguientes requisitos: (i) es un cliente minorista, tal y como se define en el punto (8) del art\u00edculo 2 del Reglamento (UE) n\u00ba 2017\/565, tal y como forma parte de la legislaci\u00f3n nacional en virtud de la Ley de la Uni\u00f3n Europea (retirada) de 2018 (modificada, la \u00abEUWA\u00bb); (ii) es un cliente en el sentido de las disposiciones de la Ley de Servicios y Mercados Financieros del Reino Unido de 2000 (en su versi\u00f3n modificada, la \u00abFSMA\u00bb) y cualquier norma o reglamento dictado en virtud de la FSMA para aplicar la Directiva (UE) 2016\/97 (en su versi\u00f3n modificada, la \u00abDirectiva de Distribuci\u00f3n de Seguros\u00bb), cuando dicho cliente no pueda calificarse como cliente profesional, tal como se define en el punto (8) del art\u00edculo 2, apartado 1, del Reglamento (UE) n\u00ba 600\/2014, ya que forma parte del derecho interno en virtud de la EUWA; o (iii) no es un inversor cualificado, tal y como se define en el art\u00edculo 2 del Reglamento sobre el Folleto (tal y como se especifica a continuaci\u00f3n), ya que forma parte de la legislaci\u00f3n nacional en virtud de la EUWA (el \u00abReglamento sobre el Folleto del Reino Unido\u00bb). En consecuencia, no se ha elaborado ning\u00fan documento de datos fundamentales exigido por el Reglamento (UE) n\u00ba 1286\/2014 (en su versi\u00f3n modificada), tal y como forma parte de la legislaci\u00f3n nacional en virtud de la EUWA (el \u00abReglamento sobre los PRIIP del Reino Unido\u00bb), para ofrecer o vender los bonos descritos en este comunicado de prensa o para ponerlos de otro modo a disposici\u00f3n de los inversores minoristas del Reino Unido y, por tanto, ofrecer o vender los bonos o ponerlos de otro modo a disposici\u00f3n de cualquier inversor minorista del Reino Unido puede ser ilegal en virtud del Reglamento sobre los PRIIP del Reino Unido.<\/p>\n
Los bonos descritos en este comunicado de prensa no est\u00e1n destinados a ser ofrecidos, vendidos o puestos a disposici\u00f3n de cualquier inversor minorista en el Espacio Econ\u00f3mico Europeo (\u00abEEE\u00bb). A estos efectos, por inversor minorista se entiende una persona que cumple una (o m\u00e1s) de las siguientes condiciones: (i) es un cliente minorista, tal como se define en el punto (11) del art\u00edculo 4, apartado 1, de la Directiva 2014\/65\/UE (en su versi\u00f3n modificada, \u00abMiFID II\u00bb); (ii) es un cliente en el sentido de la Directiva sobre distribuci\u00f3n de seguros, cuando dicho cliente no pueda calificarse como cliente profesional, tal como se define en el punto (10) del art\u00edculo 4, apartado 1, de MiFID II; o (iii) no es un inversor cualificado, tal como se define en el Reglamento (UE) 2017\/1129 (en su versi\u00f3n modificada, \u00abReglamento sobre el folleto\u00bb). En consecuencia, no se ha elaborado ning\u00fan documento de datos fundamentales exigido por el Reglamento (UE) n\u00ba 1286\/2014 (en su versi\u00f3n modificada, el \u00abReglamento sobre los PRIIP\u00bb) para ofrecer o vender los bonos descritos en este comunicado de prensa o ponerlos de otro modo a disposici\u00f3n de inversores minoristas en el EEE y, por tanto, ofrecer o vender los bonos o ponerlos de otro modo a disposici\u00f3n de cualquier inversor minorista en el EEE puede ser ilegal en virtud del Reglamento sobre los PRIIP.<\/p>\n
Gesti\u00f3n de productos conforme al MiFIR del Reino Unido \/ Mercado objetivo \u00fanicamente de contrapartes elegibles y clientes profesionales: solo a efectos del proceso de aprobaci\u00f3n de los productos de cada fabricante, la evaluaci\u00f3n del mercado objetivo con respecto a los bonos ha llevado a la conclusi\u00f3n de que (a) el mercado objetivo para los bonos es \u00fanicamente el de las contrapartes elegibles, seg\u00fan se define en el libro de consulta sobre la conducta empresarial del manual de la FCA (\u00abCOBS\u00bb), y el de los clientes profesionales, seg\u00fan se define en el Reglamento (UE) n.\u00ba 600\/2014, ya que forma parte de la legislaci\u00f3n nacional en virtud de la la Ley de 2018 sobre la retirada de la Uni\u00f3n Europea, en su versi\u00f3n modificada (\u00abUK MiFIR\u00bb); y (b) todos los canales de distribuci\u00f3n de los bonos a las contrapartes elegibles y a los clientes profesionales son adecuados. Cualquier persona que posteriormente ofrezca, venda o recomiende los bonos (un \u00abdistribuidor del Reino Unido\u00bb) debe tener en cuenta la evaluaci\u00f3n del mercado objetivo de los fabricantes; sin embargo, un distribuidor del Reino Unido sujeto al Libro de consulta sobre la intervenci\u00f3n y la gobernanza de los productos del manual de la FCA (\u00abNormas de gobernanza de productos conforme al MiFIR del Reino Unido\u00bb) es responsable de llevar a cabo su propia evaluaci\u00f3n del mercado objetivo con respecto a los bonos (adoptando o refinando la evaluaci\u00f3n del mercado objetivo de los fabricantes) y de determinar los canales de distribuci\u00f3n adecuados.<\/p>\n
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los bonos o de cualquier otro valor, y no constituye una oferta, solicitud o venta en ning\u00fan estado o jurisdicci\u00f3n en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal. Este comunicado de prensa se emite de conformidad con la norma 135c de la Ley de Valores de 1933. La distribuci\u00f3n de este comunicado de prensa puede estar restringida por ley en determinadas jurisdicciones y las personas en cuyo poder est\u00e9 este anuncio u otra informaci\u00f3n a la que se haga referencia en el mismo deber\u00e1n informarse y respetar cualquier restricci\u00f3n de este tipo.<\/p>\n
El comunicado en el idioma original, es la versi\u00f3n oficial y autorizada del mismo. La traducci\u00f3n es solamente un medio de ayuda y deber\u00e1 ser comparada con el texto en idioma original, que es la \u00fanica versi\u00f3n del texto que tendr\u00e1 validez legal.
\n Contacts
\nPara inversoresWeston Tucker
\nBlackstone
\nTel: +1 (212) 583-5231
\ntucker@blackstone.com<\/p>\n
Para prensaMateo Anderson
\nBlackstone
\nTel: +1 (212) 390-2472
\nMatthew.Anderson@blackstone.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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