La cartera de productos a gran escala y de alta calidad de Upstream proporciona energ\u00eda fiable para satisfacer la creciente demanda
\nWASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–EIG, un inversor institucional l\u00edder en los sectores globales de energ\u00eda e infraestructuras, anunci\u00f3 hoy que lleg\u00f3 a un acuerdo definitivo con Repsol S.A. (\u201cRepsol\u201d) para adquirir una participaci\u00f3n del 25% en Repsol Upstream, una empresa global de exploraci\u00f3n y producci\u00f3n (\u201cE&P\u201d) de reciente creaci\u00f3n que comprende todo el negocio global de petr\u00f3leo y gas de Repsol. La asociaci\u00f3n estrat\u00e9gica proporciona capital inicial a Repsol para aumentar su inversi\u00f3n en la transici\u00f3n energ\u00e9tica, espec\u00edficamente para apoyar el crecimiento de los segmentos de generaci\u00f3n de energ\u00eda renovable, combustibles renovables y productos circulares de Repsol.<\/p>\n
Seg\u00fan los t\u00e9rminos del acuerdo, Breakwater Energy, una filial de EIG de nueva creaci\u00f3n, adquirir\u00e1 el 25% de las participaciones de Repsol Upstream a cambio de una contraprestaci\u00f3n total de aproximadamente $4.800 millones, incluida la deuda, y Repsol mantendr\u00e1 el 75% restante, lo que supone un valor empresarial total de aproximadamente $19.000 millones para Repsol Upstream. La empresa ser\u00e1 controlada mayoritariamente por Repsol y se consolidar\u00e1 en las cuentas de Repsol.<\/p>\n
Repsol Upstream es una empresa global de E&P, l\u00edder en el sector del gas, que poseer\u00e1 y operar\u00e1 la cartera globalmente diversificada de activos de Upstream de Repsol, ofreciendo operaciones generadoras de efectivo y resistentes en torno a centros regionales clave, con un enfoque en los Estados Unidos. Se prev\u00e9 que Repsol Upstream produzca aproximadamente 590.000 barriles equivalentes de petr\u00f3leo al d\u00eda en el segundo semestre de 2022 y tiene unas reservas probadas y probables de 2.300 millones de barriles equivalentes a 31 de diciembre de 2021, de las que aproximadamente el 70% son de gas. Repsol Upstream tambi\u00e9n cuenta con recursos contingentes de 3.800 millones de barriles equivalentes a la misma fecha.<\/p>\n
El negocio se ha comprometido a liderar la reducci\u00f3n de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), adoptando inicialmente los objetivos existentes de Repsol, incluida una reducci\u00f3n del 75% de la intensidad de carbono para 2025 a partir de un valor inicial de 2016, y la implementaci\u00f3n de un plan de descarbonizaci\u00f3n, incluido el desarrollo de nuevos objetivos de reducci\u00f3n de emisiones de GEI a corto y medio plazo. La empresa tambi\u00e9n cuenta con un negocio de exploraci\u00f3n ecol\u00f3gica dirigido a proyectos de Captura y Almacenamiento de Carbono (CCS), geot\u00e9rmicos y de almacenamiento de hidr\u00f3geno.<\/p>\n
Repsol Upstream mantendr\u00e1 la plantilla actual del negocio y el equipo directivo existente. Se espera que la empresa se beneficie de la experiencia de Repsol como operador de Upstream de referencia, as\u00ed como del conocimiento de EIG de los mercados globales de deuda y capital y de la experiencia Upstream, especialmente en Estados Unidos, el Mar del Norte, Brasil y Asia Pac\u00edfico. Repsol Upstream tambi\u00e9n se beneficiar\u00e1 de la reciente experiencia de EIG derivada de su exitosa formaci\u00f3n, transformaci\u00f3n y salida a bolsa de Harbour Energy. EIG cree que la transacci\u00f3n pone a Repsol Upstream en el camino hacia una futura liquidez en el mercado: tanto Repsol como EIG prev\u00e9n la posibilidad de que el negocio cotice en Estados Unidos a partir de 2026, siempre que las condiciones del mercado sean favorables.<\/p>\n
\u201cLa transici\u00f3n energ\u00e9tica es la base de todas las decisiones que tomamos, y estamos encantados de asociarnos con un l\u00edder mundial de la talla de Repsol en esta atractiva oportunidad de liderar el cambio en nuestra industria\u201d, expres\u00f3 R. Blair Thomas, presidente y CEO de EIG. \u201cLa evaluaci\u00f3n del impacto ASG est\u00e1 integrada en las funciones principales de inversi\u00f3n y gesti\u00f3n de carteras de EIG, y esperamos trabajar con Repsol, un operador de clase mundial y l\u00edder de la transici\u00f3n energ\u00e9tica, para seguir construyendo sobre las mejores pr\u00e1cticas ASG del negocio. A medida que el mundo busca cumplir con el doble objetivo de descarbonizaci\u00f3n y fiabilidad, creemos que esta asociaci\u00f3n est\u00e1 bien posicionada para ayudar a satisfacer la creciente demanda mundial de energ\u00eda accesible, eficiente y segura\u201d.<\/p>\n
\u201cNuestra ambici\u00f3n es liderar la transici\u00f3n energ\u00e9tica, y este acuerdo pionero nos permite mantener la direcci\u00f3n estrat\u00e9gica de la unidad de Upstream y, al mismo tiempo, impulsar la transformaci\u00f3n de la empresa y su perfil multienerg\u00e9tico para alcanzar las cero emisiones netas en 2050\u201d, manifest\u00f3 el CEO de Repsol, Josu Jon Imaz.<\/p>\n
Como parte de la transacci\u00f3n, EIG tendr\u00e1 derecho a nombrar a dos miembros del Consejo de Administraci\u00f3n de Repsol Upstream, compuesto por ocho miembros. Cuatro ser\u00e1n nombrados por Repsol, y los dos restantes ser\u00e1n independientes. EIG tambi\u00e9n tendr\u00e1 derecho a nombrar a dos ejecutivos de alto nivel en el equipo de liderazgo de Repsol Upstream, uno de los cuales actuar\u00e1 como director de ESG y el otro dirigir\u00e1 proyectos especiales, incluida la preparaci\u00f3n de IPO.<\/p>\n
Se espera que la transacci\u00f3n se cierre en los pr\u00f3ximos seis meses, sujeta a las condiciones habituales de cierre.<\/p>\n
Goldman Sachs & Co LLC y J.P. Morgan han actuado como asesores financieros de EIG en relaci\u00f3n con la transacci\u00f3n. Goldman Sachs & Co LLC, J.P. Morgan y Lazard act\u00faan como asesores de mercados de capitales en relaci\u00f3n con la financiaci\u00f3n de la transacci\u00f3n. Latham & Watkins act\u00faa como asesor legal de EIG.<\/p>\n
Acerca de EIG
\nEIG es un inversor institucional l\u00edder en los sectores de la energ\u00eda y las infraestructuras a nivel mundial, con $24.000 millones bajo gesti\u00f3n hasta el 30 de junio de 2022. EIG se especializa en inversiones privadas en energ\u00eda e infraestructuras relacionadas con la energ\u00eda a nivel mundial. Durante sus 40 a\u00f1os de historia, EIG ha comprometido m\u00e1s de $41.500 millones en el sector energ\u00e9tico a trav\u00e9s de m\u00e1s de 387 proyectos o empresas en 38 pa\u00edses de seis continentes. Entre los clientes de EIG se encuentran muchos de los principales planes de pensiones, compa\u00f1\u00edas de seguros, dotaciones, fundaciones y fondos soberanos de Estados Unidos, Asia y Europa. EIG tiene su sede en Washington, D.C. y cuenta con oficinas en Houston, Londres, Sydney, R\u00edo de Janeiro, Hong Kong y Se\u00fal. Para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n, visite el sitio web de EIG en www.eigpartners.com.<\/p>\n
Acerca de Repsol
\nRepsol es una empresa global multienerg\u00e9tica que lidera la transici\u00f3n energ\u00e9tica con su ambici\u00f3n de conseguir cero emisiones netas en 2050. Presente en toda la cadena de valor de la energ\u00eda, la empresa emplea a 24.000 personas en todo el mundo y distribuye sus productos en casi 100 pa\u00edses a unos 24 millones de clientes.<\/p>\n
Para alcanzar las cero emisiones netas en 2050, Repsol est\u00e1 desplegando un modelo integrado de tecnolog\u00edas de descarbonizaci\u00f3n basado en la mejora de la eficiencia, el aumento de la capacidad de generaci\u00f3n de energ\u00eda renovable, la producci\u00f3n de combustibles bajos en carbono, el desarrollo de nuevas soluciones para los clientes, la econom\u00eda circular y el impulso de proyectos innovadores para reducir la huella de carbono de la industria.<\/p>\n
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi\u00f3n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci\u00f3n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la \u00fanica versi\u00f3n del texto que tendr\u00e1 un efecto legal.
\n Contacts
\nMedios de comunicaci\u00f3n:EIGFGS Global
\nKelly Kimberly\/Brandon Messina
\n+1 212-687-8080
\nEIG-SVC@sardverb.com<\/p>\n
Repsol+34 91 753 8787
\nprensa@repsol.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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