A pesar de que la volatilidad de los mercados en 2022 ha provocado un descenso general de la cartera, la mayor\u00eda de los encuestados en el estudio anual de Family Office siguen siendo optimistas y esperan que la cartera aumente en los pr\u00f3ximos doce meses
\nNUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–El Grupo de Family Office de Citi Private Bank ha publicado hoy los resultados de su 2022 Family Office Survey, que recoge la forma de pensar y los comportamientos de algunas de las family offices m\u00e1s diversas y de los inversores con valor neto ultra alto a nivel mundial. En un momento en el que los retos financieros y geopol\u00edticos son cada vez m\u00e1s amplios, el informe destaca las \u00e1reas de oportunidades para el crecimiento potencial en el pr\u00f3ximo a\u00f1o.<\/p>\n
De la encuesta se desprenden siete temas predominantes 1) las preocupaciones van m\u00e1s all\u00e1 de los activos financieros, 2) los valores de las carteras disminuyeron en general en lo que va del a\u00f1o, 3) las perspectivas son positivas a pesar de la incertidumbre econ\u00f3mica y geopol\u00edtica, 4) la inversi\u00f3n directa sigue siendo una prioridad, 5) contin\u00faa la profesionalizaci\u00f3n de la funci\u00f3n de inversi\u00f3n en las family offices, 6) la preparaci\u00f3n para gestionar la unidad y la continuidad de la familia ser\u00e1 clave para el \u00e9xito a largo plazo, y 7) las asignaciones a inversiones sostenibles y ESG tienen espacio para crecer.<\/p>\n
\u201cCada uno de nuestros clientes de family office tiene una necesidad y una perspectiva \u00fanicas que ayudan a informar sobre c\u00f3mo podemos apoyar el progreso hacia sus objetivos financieros para las futuras generaciones\u201d, dice Ida Liu, directora Global de Citi Private Bank. \u201cExiste una creciente conciencia de la doble necesidad de preparar el patrimonio para las familias y las familias para el patrimonio. Y como socio de confianza, Citi Private Bank puede ayudarlos a hacerlo\u201d.<\/p>\n
Mientras que las tres principales preocupaciones econ\u00f3micas actuales incluyen la inflaci\u00f3n, el temor a una recesi\u00f3n y la incertidumbre geopol\u00edtica, los ejecutivos de las family offices expresaron un gran inter\u00e9s en prepararse para el futuro. Esto incluye la preservaci\u00f3n del valor de los activos de la familia y la preparaci\u00f3n de la siguiente generaci\u00f3n para la transici\u00f3n a las funciones de liderazgo como propietarios del patrimonio responsables. De hecho, las sucesiones de liderazgo a nivel familiar, de family office o de fideicomisario se encuentran entre las transiciones clave que la mayor\u00eda de los encuestados espera afrontar en los pr\u00f3ximos cinco a\u00f1os.<\/p>\n
\u201cEstamos encantados de compartir los datos m\u00e1s destacados de la encuesta de este a\u00f1o, que reflejan la urgente necesidad de que las family offices planifiquen hoy un futuro exitoso\u00bb, afirma Hannes Hofmann, nuevo Director Global del Grupo de Family Office de Citi Private Bank. . \u201cEstoy entusiasmado con la oportunidad de trabajar con algunas de las family offices m\u00e1s diversas y sofisticadas del mundo\u201d.<\/p>\n
A pesar de las preocupaciones, y tal vez como reflejo de su sentimiento de que el mercado puede haber tocado fondo, existe un alto grado de optimismo en cuanto a los rendimientos de las carteras en los pr\u00f3ximos doce meses, ya que el 80% de las oficinas familiares esperan ganancias en sus carteras y el 62% espera un aumento del 5% o m\u00e1s en el valor de las mismas. En cuanto a la asignaci\u00f3n de activos, la renta variable p\u00fablica representa la parte mayor, con un 23%, pero el atractivo de los bienes inmuebles y la renta variable privada se mantiene, representando el 35% de las asignaciones de activos combinadas (20% y 15% respectivamente).<\/p>\n
El 2022 Family Office Survey tambi\u00e9n revel\u00f3 que la inversi\u00f3n directa sigue siendo un enfoque principal para las oficinas familiares, ya que aproximadamente un tercio de ellas asigna entre el 10% y el 20% de su cartera, mientras que otro tercio asigna m\u00e1s del 30%. Las inversiones directas se reparten casi por igual entre el sector inmobiliario (37%) y los negocios operativos (33%).<\/p>\n
\u201cNos entusiasma haber duplicado el n\u00famero de preguntas este a\u00f1o para obtener una visi\u00f3n m\u00e1s valiosa de los amplios retos a los que se enfrentan las oficinas familiares y comprender mejor hacia d\u00f3nde quieren ir,\u201d dice Alexandre Monnier, director Global de Family Office Services & Network. \u201cEn esta encuesta hemos tratado de captar d\u00f3nde, pero tambi\u00e9n c\u00f3mo invierten las family offices, por ejemplo, si se apoyan en un comit\u00e9 de inversi\u00f3n o en un consejo. Esta informaci\u00f3n ayuda a informar mejor a nuestros clientes sobre los pasos que est\u00e1n dando sus hom\u00f3logos para atender sus necesidades y cumplir sus objetivos\u201d.<\/p>\n
Los resultados de este a\u00f1o tambi\u00e9n mostran que la oportunidad de traducir la curiosidad por las inversiones sostenibles o ESG en acci\u00f3n sigue siendo significativa, ya que el 60% de las oficinas familiares a\u00fan no han considerado alinear parte de su cartera con estos temas o no est\u00e1n seguros de c\u00f3mo se alinean. Las oportunidades de coinversi\u00f3n o inversi\u00f3n directa, los mercados privados en general y las estrategias y asociaciones innovadoras demuestran el mayor potencial para las inversiones relacionadas con ESG.<\/p>\n
La encuesta de este a\u00f1o se inici\u00f3 durante el s\u00e9ptimo programa anual de liderazgo de Family Office de Citi, celebrado en persona en junio de 2022 por primera vez desde el inicio de la pandemia de Covid-19. La encuesta se difundi\u00f3 posteriormente entre los clientes globales de family office de Citi Private Bank para que hicieran sus aportes. La encuesta de este a\u00f1o se inici\u00f3 durante el s\u00e9ptimo programa anual de liderazgo de Family Office de Citi, celebrado en persona en junio de 2022 por primera vez desde el inicio de la pandemia de Covid-19. La encuesta se difundi\u00f3 posteriormente entre los clientes globales de family office de Citi Private Bank para que hicieran sus aportes. Esta inclu\u00eda m\u00e1s de 30 preguntas destinadas a calibrar el sentimiento de inversi\u00f3n y las acciones de cartera de los clientes a ra\u00edz de los vientos macroecon\u00f3micos adversos y la volatilidad del mercado a principios de 2022. Se obtuvieron respuestas de casi 200 participantes, de los cuales 126 completaron el proceso y fueron considerados para este informe.<\/p>\n
Acerca de Citi Private Bank:
\nCiti Private Bank se dedica a servir a individuos y familias de muy alto valor patrimonial a nivel mundial, ofreciendo servicios personalizados de banca privada a trav\u00e9s de las fronteras. Con un portafolio de clientes de aproximadamente 500 mil millones de d\u00f3lares, la franquicia atiende clientes en 50 ciudades en m\u00e1s de 100 pa\u00edses. Citi Private Bank ayuda a sus clientes a crecer y a mantener su riqueza, financiar y proteger su patrimonio, hacer su dinero trabajar m\u00e1s, salvaguardar sus activos, preservar su legado, y atender a las familias y sus necesidades empresariales. El banco ofrece a los clientes productos y servicios en mercados de capital, manejo de activos y portafolios, fideicomisos y planeaci\u00f3n patrimonial, financiamiento de inversiones, banca y financiamiento de aeronaves, asesor\u00eda y financiamiento de arte, y financiamiento deportivo.<\/p>\n
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi\u00f3n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci\u00f3n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la \u00fanica versi\u00f3n del texto que tendr\u00e1 un efecto legal.
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