Titularizadora Dominicana (TIDOM) anunci\u00f3 la colocaci\u00f3n total de la primera emisi\u00f3n de valores titularizados de cr\u00e9ditos hipotecarios de Rep\u00fablica Dominicana, cuyo monto fue de RD$1,210.5 millones, teniendo una sobredemanda de 1.20 veces para los valores TIDOM, a por parte de inversionistas profesionales como administradoras de fondos de pensiones, puestos de bolsa, fondos de inversi\u00f3n y compa\u00f1\u00edas de seguros, entre otros.<\/p>\n\n\n\n
El programa de emisiones est\u00e1 dividido en tres emisiones: TIDOM A, con el 91.50 % de los valores; subordinada TIDOM B, con un 8.50 %, y subordinada TIDOM C, con un 1.20 %. Los t\u00edtulos tienen un valor de un peso dominicano y la inversi\u00f3n m\u00ednima es de RD$1,000.<\/p>\n\n\n\n
Carlos Marranzini, gerente general de TIDOM, afirm\u00f3 que \u201cesta es una buena noticia para el pa\u00eds pues esta primera emisi\u00f3n de valores titularizados tiene un impacto directo en la econom\u00eda nacional, principalmente en los sectores de la vivienda y la construcci\u00f3n; adem\u00e1s es un hito en el mercado de valores de Rep\u00fablica Dominicana y una gran noticia para TIDOM pues pudimos colocar esta emisi\u00f3n con \u00e9xito. Esta es la emisi\u00f3n con el mayor n\u00famero de mecanismos de cobertura que haya existido en el mercado, lo que significa un menor riesgo para los inversionistas\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Los mecanismos de cobertura son subordinaci\u00f3n de las emisiones TIDOM B y TIDOM C, ajuste de balance, cl\u00e1usula de suspensi\u00f3n de pagos, exceso de margen y la propia garant\u00eda hipotecaria de los cr\u00e9ditos.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEste hito fue posible gracias al apoyo de las autoridades regulatorias, a las cuales agradecemos su compromiso y disposici\u00f3n para hacer realidad esta emisi\u00f3n\u201d, agreg\u00f3 Marranzini.<\/p>\n\n\n\n
Las entidades originadoras de los cr\u00e9ditos titularizados son la Asociaci\u00f3n La Nacional de Ahorros y Pr\u00e9stamos (ALNAP) y el Banco BHD Le\u00f3n, que reinvertir\u00e1n al menos el 80 % del valor recibido por la venta de su cartera de cr\u00e9ditos en el sector de la vivienda mediante pr\u00e9stamos a la construcci\u00f3n o nuevos cr\u00e9ditos hipotecarios a tasa fija, permitiendo ofrecer mayor acceso al cr\u00e9dito de vivienda con eficiencia y transparencia.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDado que entre los inversionistas profesionales est\u00e1n las administradoras de fondos de pensiones, los recursos de los aportantes beneficiar\u00e1n a la misma sociedad dominicana, contribuyendo con la reducci\u00f3n del d\u00e9ficit habitacional con la construcci\u00f3n de viviendas y facilitando el acceso a pr\u00e9stamos hipotecarios a tasa fija durante la vida del pr\u00e9stamo\u201d, explic\u00f3 Marranzini.<\/p>\n\n\n\n
En noviembre pasado, los valores que conforman la emisi\u00f3n TIDOM A de este primer programa de emisiones recibieron una calificaci\u00f3n de AA por parte de la calificadora de riesgos Fitch Ratings Dominicana.<\/p>\n\n\n\n
Titularizadora Dominicana (TIDOM) es la primera entidad del pa\u00eds especializada en la titularizaci\u00f3n de cartera de cr\u00e9ditos hipotecarios y es producto de una alianza entre la Asociaci\u00f3n La Nacional de Ahorros y Pr\u00e9stamos (ALNAP), el Centro Financiero BHD Le\u00f3n, AG Investment Partners, S.A., Tenedora Reservas, S.A. y Titularizadora Colombiana, S.A. \u2013 Hitos, siendo esta \u00faltima la primera empresa especializada en titularizaci\u00f3n de cartera hipotecaria en Colombia, con m\u00e1s de 18 a\u00f1os de experiencia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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