{"id":25829,"date":"2023-02-01T20:19:18","date_gmt":"2023-02-02T00:49:18","guid":{"rendered":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/?p=25829"},"modified":"2023-02-01T20:19:20","modified_gmt":"2023-02-02T00:49:20","slug":"mejora-portafolio-de-la-deuda-dominicana-con-operacion-de-recompra-y-emision-de-nuevo-bono","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/mejora-portafolio-de-la-deuda-dominicana-con-operacion-de-recompra-y-emision-de-nuevo-bono\/","title":{"rendered":"Mejora portafolio de la deuda dominicana con operaci\u00f3n de recompra y emisi\u00f3n de nuevo bono"},"content":{"rendered":"\n

Santo Domingo.- El Gobierno, a trav\u00e9s del Ministerio de Hacienda<\/strong>, realiz\u00f3 una recompra por RD 37,221 millones del bono internacional,<\/strong> indexado a pesos dominicanos con vencimiento en el 2023, y emiti\u00f3 valores indexados tanto en moneda local como extranjera. <\/p>\n\n\n\n

Los recursos provenientes de estas emisiones, por un monto total equivalente a USD 1,800 millones<\/strong>, se utilizar\u00e1n para la recompra del t\u00edtulo referido al igual que para cubrir parte de las necesidades del Presupuesto General del Estado 2023<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

El primer instrumento fue emitido por un monto de USD 700 millones<\/strong>, con un cup\u00f3n de 7.05 % y vencimiento en 2031, y el segundo, denominado en pesos dominicanos, por un monto de USD 1,100 millones<\/strong> (RD 62,282 millones) con una tasa cup\u00f3n de 13.625 %, con vencimiento en 2033. <\/p>\n\n\n\n

Hacienda explic\u00f3 que el bono en pesos tiene un efecto importante<\/strong> en el portafolio de deuda del Sector P\u00fablico No Financiero<\/strong>, debido a que reduce la proporci\u00f3n de deuda en moneda extranjera, por lo que mitiga el<\/strong> riesgo cambiario en las cuentas fiscales. <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Asimismo, la instituci\u00f3n destac\u00f3 en un comunicado de prensa que el bono denominado en pesos agrega liquidez y visibilidad a la moneda dominicana<\/strong> y sus instrumentos en el mercado internacional. <\/p>\n\n\n\n

\u201cEsta operaci\u00f3n de recompra y emisi\u00f3n en los actuales momentos permiti\u00f3 al Gobierno asegurar recursos en d\u00f3lares estadounidenses hasta la mitad del a\u00f1o sin presionar el tipo de cambio dom\u00e9stico y sin incurrir en un elevado costo, tomando en cuenta las condiciones presentes de tasas de inter\u00e9s\u201d<\/em>, afirm\u00f3 Jochi Vicente, Ministro de Hacienda.  <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Puntualiz\u00f3 que los resultados de la operaci\u00f3n son un efecto claro de la reciente mejora de calificaci\u00f3n de BB- a BB por Standard and Poor\u2019s<\/strong>, que refleja la confianza y robustez del cr\u00e9dito soberano de la Rep\u00fablica Dominicana. <\/p>\n\n\n\n

En tanto, la viceministra de Cr\u00e9dito P\u00fablico, Mar\u00eda Jos\u00e9 Mart\u00ednez<\/strong>, calific\u00f3 como un \u00e9xito<\/strong> la demanda recibida por parte de la emisi\u00f3n de los nuevos instrumentos, en la que los inversionistas presentaron posturas cuatro veces la cantidad anunciada en pesos y 10 veces en d\u00f3lares. <\/p>\n\n\n\n

De igual manera, explic\u00f3 que la recompra del instrumento con vencimiento al 2023 fue sumamente positiva<\/strong>, recibiendo y aceptando un total de RD 37,221 millones en ofertas, que representan un 93.05 % del monto total de circulaci\u00f3n del t\u00edtulo ofertado, lo cual demuestra la confianza de los inversionistas en nuestra econom\u00eda,<\/strong> al mostrar mayor inter\u00e9s en un nuevo t\u00edtulo con mayor tenor en un instrumento indexado a la moneda local.<\/p>\n\n\n\n

Vicente y Mart\u00ednez fueron las autoridades del Gobierno dominicano que lideraron la transacci\u00f3n<\/strong>, con el apoyo del equipo t\u00e9cnico de la Direcci\u00f3n General de Cr\u00e9dito P\u00fablico<\/strong>. Las instituciones que sirvieron como bancos estructuradores de la transacci\u00f3n fueron Citigroup Global Markets y J.P. Morgan Securities.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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