La alianza estrat\u00e9gica de Jefferies y SMBC Group incorpora nuevos negocios, incluido un conjunto completo de capacidades para empresas estadounidenses con grado de inversi\u00f3n, con el fin de seguir mejorando los servicios de banca de inversi\u00f3n que ofrece a su amplia cartera de clientes.
\nJefferies y SMBC Group combinar\u00e1n sus actividades de fusiones y adquisiciones y renta variable en EE. UU. dentro de Jefferies.
\nSMBC tiene la intenci\u00f3n de aumentar su participaci\u00f3n econ\u00f3mica hasta el 15 % de Jefferies mediante la compra de acciones y designar\u00e1 a un director de Jefferies.NUEVA YORK y TOKIO–(BUSINESS WIRE)–Jefferies Financial Group, Inc. (NYSE: JEF) (\u00abJefferies\u00bb) y Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (NYSE: SMFG) (\u00abSMFG\u00bb), Sumitomo Mitsui Banking Corporation (\u00abSMBC\u00bb), SMBC Nikko Securities Inc. (\u00abSMBC Nikko\u00bb) y SMBC Nikko Securities America Inc. (colectivamente, \u00abSMBC Group\u00bb) acaban de anunciar que han ampliado su alianza estrat\u00e9gica para colaborar en futuras oportunidades de negocio de banca corporativa y de inversi\u00f3n, as\u00ed como en ventas de acciones, negociaci\u00f3n e investigaci\u00f3n.
\nEn el transcurso del \u00faltimo a\u00f1o, la alianza estrat\u00e9gica de Jefferies y SMBC Group ha impulsado los negocios de banca corporativa y de inversi\u00f3n de ambas firmas, con especial inter\u00e9s en las fusiones y adquisiciones transfronterizas, la asistencia sanitaria y la financiaci\u00f3n apalancada. Esta ampliaci\u00f3n significativa de la alianza har\u00e1 que aumente el alcance de la colaboraci\u00f3n en los servicios de asesoramiento en fusiones y adquisiciones e incrementar\u00e1 la colaboraci\u00f3n en los negocios de renta variable y mercados de capitales de deuda de las firmas. La ampliaci\u00f3n de la alianza tambi\u00e9n incluye la cobertura conjunta de clientes con grado de inversi\u00f3n que tienen relaciones bancarias con SMBC y que ahora contar\u00e1n con una cobertura espec\u00edfica de banca de inversi\u00f3n de Jefferies. SMBC Group se encargar\u00e1 de los productos crediticios y los mercados de capitales de deuda, mientras que Jefferies se encargar\u00e1 de las fusiones y adquisiciones y los mercados de capitales de renta variable. Jefferies y SMBC Group conf\u00edan en que estas iniciativas aumentar\u00e1n y reforzar\u00e1n los lazos entre las empresas, pero tambi\u00e9n mejorar\u00e1n la capacidad de cada una de ellas para satisfacer las necesidades de sus clientes. Jefferies y SMBC Group han tenido especial cuidado en implementar el marco de colaboraci\u00f3n y la supervisi\u00f3n de gobierno adecuados para trabajar como un \u00fanico equipo y ofrecer sus recursos combinados de la mejor manera posible. El objetivo de este importante avance en la trayectoria conjunta de ambas empresas es coordinar a\u00fan m\u00e1s los amplios conocimientos de Jefferies, en el sector y los mercados de capitales, con la s\u00f3lida experiencia de SMBC Group, en los mercados de capitales bancarios y de deuda, y todo ello con unas cuentas de resultados solvente para apoyar y prestar servicio a los clientes.
\nEn 2021, SMBC aport\u00f3 2250 millones de d\u00f3lares en financiaci\u00f3n a Jefferies y adquiri\u00f3 aproximadamente el 4,5 % de las acciones ordinarias emitidas y en circulaci\u00f3n de Jefferies. Ahora, SMBC tiene la intenci\u00f3n de aumentar su inversi\u00f3n en Jefferies, sujeto a cualquier aprobaci\u00f3n regulatoria aplicable y a la recepci\u00f3n de la aprobaci\u00f3n de los accionistas de Jefferies para la autorizaci\u00f3n de una nueva clase de acciones ordinarias sin derecho a voto. Esto se har\u00e1 mediante compras directas e indirectas en el mercado abierto de acciones ordinarias de Jefferies, que se canjear\u00e1n por acciones preferentes sin derecho a voto y que ser\u00e1n obligatoriamente convertibles en acciones ordinarias sin derecho a voto. De este modo, SMBC tiene intenci\u00f3n de aumentar su participaci\u00f3n econ\u00f3mica hasta el 15 % sobre una base convertible y totalmente diluida. La financiaci\u00f3n de 2250 millones de d\u00f3lares de SMBC en 2021 y las inversiones supondr\u00e1n, a precio de mercado actual, un compromiso financiero para Jefferies de aproximadamente 3400 millones de d\u00f3lares. Jefferies tiene previsto solicitar la aprobaci\u00f3n de las acciones ordinarias sin derecho a voto en una junta especial de accionistas de julio de 2023. Las acciones preferentes sin derecho a voto y las acciones ordinarias sin derecho a voto de Jefferies podr\u00e1n recibir los mismos dividendos y distribuciones que las acciones ordinarias con derecho a voto de Jefferies.
\nUna vez que la inversi\u00f3n de SMBC alcance o supere el 10 % de la propiedad econ\u00f3mica de Jefferies sobre una base convertida y totalmente diluida, SMBC tendr\u00e1 derecho a designar un nuevo miembro del Consejo de Administraci\u00f3n de Jefferies. Este proceso estar\u00e1 sujeto a los procedimientos habituales de Jefferies para determinar la elegibilidad y los requisitos de la persona designada para ejercer como director.
\nRich Handler, director ejecutivo de Jefferies, y Brian Friedman, su presidente, declararon: \u00abCuando en julio de 2021 iniciamos nuestra alianza con SMBC Group, est\u00e1bamos convencidos de que era el comienzo de una importante asociaci\u00f3n a largo plazo que esper\u00e1bamos ampliar a\u00fan m\u00e1s en toda nuestra plataforma global. Nos entusiasma este pr\u00f3ximo paso l\u00f3gico y directo que nos permitir\u00e1 ofrecer m\u00e1s productos y servicios a nuestros clientes actuales y tambi\u00e9n podremos ayudar a SMBC Group a prestar un mejor servicio a su clientela. Pensamos que la mejor forma de lograrlo es combinando nuestras amplias capacidades de banca de inversi\u00f3n, ventas, negociaci\u00f3n e investigaci\u00f3n con la importante base de capital y las capacidades de primer orden de SMBC Group. Estamos sumamente satisfechos y agradecidos de que SMBC Group no solo vea el mismo valor estrat\u00e9gico en el crecimiento de nuestra asociaci\u00f3n, sino que tambi\u00e9n tenga la confianza y la fe en Jefferies que se traducir\u00e1 en que SMBC Group se convierta en el mayor accionista de Jefferies\u00bb.
\nJun Ohta, presidente y director ejecutivo de SMFG Group, Akihiro Fukutome, presidente y director ejecutivo de SMBC, y Yuichiro Kondo, director ejecutivo de SMBC Nikko: \u00abNuestra alianza estrat\u00e9gica avanza seg\u00fan lo previsto. Las capacidades de Jefferies y su orientaci\u00f3n al cliente encajan con la visi\u00f3n a largo plazo de SMBC Group para servir mejor a nuestros clientes. Jefferies ha consolidado una franquicia de banca de inversi\u00f3n l\u00edder a nivel mundial, que SMBC Group mejor\u00f3 a trav\u00e9s de la primera fase de nuestra alianza en 2021. Este, el siguiente paso en nuestra singular colaboraci\u00f3n, con una mayor coordinaci\u00f3n de nuestros recursos, re\u00fane lo mejor de la banca comercial y de inversi\u00f3n para nuestros clientes. Tambi\u00e9n creemos que ampliar nuestra asociaci\u00f3n con Jefferies redunda en beneficio de los accionistas y esperamos que nuestro representante se una al Consejo de Administraci\u00f3n de Jefferies. Tenemos mucho por hacer juntos y nos entusiasma buscar nuevas formas mutuamente beneficiosas de trabajar en asociaci\u00f3n con Jefferies a largo plazo\u00bb.
\nCiti y SMBC Nikko fueron los asesores financieros y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP los asesores jur\u00eddicos de SMBC Group. Jefferies LLC fue el asesor financiero y Cravath, Swaine & Moore LLP y Davis Polk & Wardwell LLP actuaron como asesores jur\u00eddicos de Jefferies.
\nAcerca de Jefferies Financial Group Inc.
\nJefferies, una empresa l\u00edder mundial de servicios completos de banca de inversi\u00f3n y mercados de capitales, presta asesoramiento, servicios de venta y negociaci\u00f3n, investigaci\u00f3n y gesti\u00f3n de patrimonios. Con m\u00e1s de 40 oficinas en todo el mundo, ofrecemos conocimientos y experiencia a inversores, empresas y gobiernos.
\nAcerca de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
\nSMFG es una de las mayores instituciones financieras con sede en Jap\u00f3n, con presencia consolidada en todos los negocios de banca de consumo y corporativa. A trav\u00e9s de sus subsidiarias y filiales, SMFG ofrece una amplia gama de servicios financieros, entre los que se incluyen banca comercial, arrendamiento financiero, valores, tarjetas de cr\u00e9dito, financiaci\u00f3n al consumo y otros servicios. A 31 de diciembre de 2022, los activos totales consolidados de SMFG ascend\u00edan a 264 billones de yenes.
\nAcerca de Sumitomo Mitsui Banking Corporation
\nSMBC es la filial de banca comercial de SMFG y uno de los mayores bancos del mundo en t\u00e9rminos de activos totales. Presta una amplia gama de servicios de banca corporativa y de consumo en Jap\u00f3n y en todo el mundo.
\nAcerca de SMBC Nikko Securities Inc.
\nSMBC Nikko, una de las principales sociedades de valores de Jap\u00f3n, abarca todos los segmentos de clientes con una amplia gama de productos y servicios financieros a trav\u00e9s de su red internacional.
\nInformaci\u00f3n adicional y d\u00f3nde encontrarla
\nEsta comunicaci\u00f3n puede considerarse material de convocatoria en relaci\u00f3n con la aprobaci\u00f3n por los accionistas (la \u00abAprobaci\u00f3n por los Accionistas\u00bb) del certificado de constituci\u00f3n modificado y reformulado que autoriza la creaci\u00f3n de acciones ordinarias sin derecho a voto. En relaci\u00f3n con la celebraci\u00f3n de una junta especial de accionistas para la Aprobaci\u00f3n por los Accionistas, Jefferies tiene la intenci\u00f3n de presentar los materiales pertinentes ante la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores (la \u00abSEC\u00bb), incluida la declaraci\u00f3n de representaci\u00f3n de Jefferies en forma preliminar y definitiva. SE INSTA A LOS INVERSORES Y ACCIONISTAS DE JEFFERIES A QUE LEAN TODOS LOS DOCUMENTOS PERTINENTES PRESENTADOS ANTE LA SEC, INCLUIDA LA DECLARACI\u00d3N DE REPRESENTACI\u00d3N DE JEFFERIES (SI EST\u00c1 DISPONIBLE Y CUANDO LO EST\u00c9), YA QUE CONTIENEN O INCLUIR\u00c1N INFORMACI\u00d3N IMPORTANTE SOBRE LA PROPUESTA DE CERTIFICADO DE CONSTITUCI\u00d3N MODIFICADO Y REFORMULADO. Los inversores y tenedores de valores pueden o podr\u00e1n obtener los documentos (si est\u00e1n disponibles y cuando lo est\u00e9n) de forma gratuita en la p\u00e1gina web de la SEC www.sec.gov, o solicitarlos gratuitamente a Jefferies, dirigi\u00e9ndose a Laura Ulbrandt DiPierro, Corporate Secretary, 520 Madison Avenue, Nueva York, NY 10022.
\nParticipantes en la convocatoria
\nJefferies y sus directores, ejecutivos y dem\u00e1s miembros de la direcci\u00f3n y empleados, de conformidad con las normas de la SEC, pueden ser considerados \u00abparticipantes\u00bb en la convocatoria de delegaciones de voto de los accionistas de Jefferies a favor de la Aprobaci\u00f3n por los Accionistas. La informaci\u00f3n sobre los directores y ejecutivos de Jefferies figura en la Declaraci\u00f3n de Poder de Jefferies en el Anexo 14A para su Junta Anual de Accionistas de 2023, que fue presentada ante la SEC el 17 de febrero de 2023. En la medida en que las tenencias de valores de Jefferies por parte de sus directores o ejecutivos hayan cambiado desde las cantidades establecidas en dicha declaraci\u00f3n de poder de 2023, dichos cambios han sido o ser\u00e1n reflejados en las Declaraciones Iniciales de Propiedad Beneficiaria en el Formulario 3 o en las Declaraciones de Cambio en la Propiedad en el Formulario 4 presentadas ante la SEC. En la declaraci\u00f3n de poder de Jefferies relativa a la Aprobaci\u00f3n por los Accionistas, cuando est\u00e9 disponible, se incluir\u00e1 informaci\u00f3n adicional relativa a los intereses directos o indirectos, por tenencia de valores o de otro modo, de los participantes de Jefferies en la convocatoria, que pueden, en algunos casos, ser diferentes de los de los accionistas de Jefferies en general.
\nDeclaraciones prospectivas
\nEl presente comunicado de prensa contiene \u00abdeclaraciones prospectivas\u00bb en el sentido de las disposiciones de puerto seguro de la Secci\u00f3n 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versi\u00f3n modificada, y la Secci\u00f3n 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, en su versi\u00f3n modificada. Las declaraciones prospectivas incluyen declaraciones sobre nuestro futuro y declaraciones que no son hechos hist\u00f3ricos. Dichas declaraciones prospectivas suelen identificarse con t\u00e9rminos como \u00abcree\u00bb, \u00abespera\u00bb, \u00abanticipar\u00bb, \u00abpuede\u00bb, \u00abpretende\u00bb, \u00abperspectiva\u00bb, \u00abhar\u00e1\u00bb, \u00abestima\u00bb, \u00abprev\u00e9\u00bb, \u00abproyectar\u00bb, \u00abdeber\u00eda\u00bb y otros t\u00e9rminos y expresiones similares, y est\u00e1n sujetas a numerosas suposiciones, riesgos e incertidumbres, que pueden cambiar con el tiempo. Las declaraciones prospectivas pueden contener creencias, metas, intenciones y expectativas sobre ingresos, beneficios, operaciones, acuerdos y otros resultados, y pueden incluir declaraciones sobre resultados, planes y objetivos futuros. Las declaraciones prospectivas tambi\u00e9n incluyen declaraciones relacionadas con nuestras estrategias para el desarrollo futuro de nuestros negocios y productos, incluida la alianza estrat\u00e9gica de Jefferies y SMBC Group. En particular, las declaraciones prospectivas incluyen aquellas sobre los beneficios potenciales de la colaboraci\u00f3n con SMBC Group y la intenci\u00f3n de SMBC de aumentar su inversi\u00f3n de capital en Jefferies, ya que SMBC no tiene ninguna obligaci\u00f3n de hacerlo. Las declaraciones prospectivas se refieren \u00fanicamente a la fecha en que se realizan; no asumimos ninguna obligaci\u00f3n, y no nos comprometemos a actualizar ninguna declaraci\u00f3n prospectiva. Adem\u00e1s, dado que las declaraciones prospectivas representan \u00fanicamente nuestra creencia sobre acontecimientos futuros, muchos de los cuales, por su naturaleza, son inherentemente inciertos, los resultados o consecuencias reales pueden diferir, posiblemente de forma sustancial, de los resultados o consecuencias anticipados indicados en estas declaraciones prospectivas. La informaci\u00f3n sobre factores importantes, incluidos los Factores de Riesgo que podr\u00edan hacer que los resultados o productos reales difirieran, tal vez de forma sustancial, de los de nuestras declaraciones prospectivas, se encuentra en los informes que presentamos ante la SEC. Debe leer e interpretar cualquier declaraci\u00f3n prospectiva junto con los informes que presentamos a la SEC. Los resultados pasados pueden no ser indicativos de resultados futuros. Los distintos tipos de inversiones implican diferentes grados de riesgo. Por lo tanto, no debe asumirse que el rendimiento futuro de una inversi\u00f3n o estrategia de inversi\u00f3n espec\u00edfica ser\u00e1 rentable o igualar\u00e1 el nivel o los niveles de rendimiento indicados correspondientes.
\nEl texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi\u00f3n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci\u00f3n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la \u00fanica versi\u00f3n del texto que tendr\u00e1 un efecto legal. Contacts
\nJonathan Freedman
\nResponsable de Marketing y Comunicaci\u00f3n
\nJefferies Financial Group Inc.
\njfreedman@jefferies.com
\nDrew Benson
\nResponsable de Comunicaci\u00f3n
\nSumitomo Mitsui Banking Corporation \u2013 Divisi\u00f3n para el continente americano
\ndrew.benson@smbcgroup.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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