SKILLMAN, New Jersey–(BUSINESS WIRE)–Kenvue Inc. (NYSE: KVUE) (\u201cKenvue\u201d), la mayor empresa exclusivamente digital (pure play) de salud del consumidor del mundo seg\u00fan los ingresos anunci\u00f3 hoy el cierre de su oferta p\u00fablica inicial (\u201cOPI\u201d) de 198.734.444 acciones ordinarias a un precio al p\u00fablico de 22,00 d\u00f3lares por acci\u00f3n, incluido el pleno ejercicio por parte de los suscriptores de su opci\u00f3n de compra de 25.921.884 acciones para cubrir las sobreasignaciones. Las acciones ordinarias de Kenvue comenzaron a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York con el s\u00edmbolo \u201cKVUE\u201d el 4 de mayo de 2023.
\nAl cierre de la OPI, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) posee aproximadamente el 89,6 % del total de acciones ordinarias en circulaci\u00f3n de Kenvue. Johnson & Johnson declar\u00f3 p\u00fablicamente su intenci\u00f3n de vender su participaci\u00f3n mayoritaria en las acciones ordinarias de Kenvue en 2023, en funci\u00f3n de las condiciones del mercado.
\nLos ingresos netos de la OPI se pagar\u00e1n a Johnson & Johnson como contraprestaci\u00f3n parcial por los negocios de salud del consumidor que Johnson & Johnson transfiri\u00f3 a Kenvue en relaci\u00f3n con la OPI.
\nGoldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan y BofA Securities actuaron como codirectores principales de la oferta de suscripci\u00f3n de la OPI. Citigroup, Deutsche Bank Securities, BNP Paribas, HSBC, RBC Capital Markets y UBS Investment Bank actuaron como directores de la suscripci\u00f3n de la OPI, y BBVA, ING, IMI – Intesa Sanpaolo, Santander, UniCredit Capital Markets, Academy Securities, Independence Point Securities, Ramirez & Co, Inc, R. Seelaus & Co, LLC y Siebert Williams Shank actuaron como codirectores de la OPI.
\nLa oferta se realiz\u00f3 \u00fanicamente mediante un prospecto. Pueden obtenerse copias del prospecto relacionado con la oferta solicit\u00e1ndolas a:
\nGoldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, tel\u00e9fono: 1-866-471-2526, facs\u00edmil: 212-902-9316, o por correo electr\u00f3nico: prospectus-ny@ny.email.gs.com; J.P. Morgan Securities LLC, c\/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, tel\u00e9fono: 1-866-803-9204, o por correo electr\u00f3nico: prospectus-eq_fi@jpmchase.com; o BofA Securities, NC1-022-02-25, Attention: Prospectus Department, 201 North Tyron Street, Charlotte, North Carolina 28255, tel\u00e9fono: 1-800-294-1322,o por correo electr\u00f3nico: dg.prospectus_requests@bofa.com.
\nLa Comisi\u00f3n del Mercado de Valores de EE. UU. ha presentado y declarado efectiva una declaraci\u00f3n de registro relativa a estos valores. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores, ni se vender\u00e1n estos valores en ning\u00fan estado o jurisdicci\u00f3n en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
\nAcerca de Kenvue
\nKenvue, la mayor empresa exclusivamente digital (pure play) dedicada a la salud del consumidor del mundo seg\u00fan los ingresos. Fundada en m\u00e1s de un siglo de herencia y con el respaldo de la ciencia, nuestras marcas ic\u00f3nicas, incluidas AVEENO \u00ae, BAND-AID\u00ae Brand Adhesive Bandages, JOHNSON\u2019S\u00ae, LISTERINE\u00ae, NEUTROGENA\u00ae, TYLENOL\u00ae y ZYRTEC\u00ae, son recomendadas por profesionales de la salud y en las que pueden confiar los consumidores que usan nuestros productos para mejorar su vida, todos los d\u00edas. Nuestro equipo comparte una mentalidad principalmente digital, con un enfoque de innovaci\u00f3n basado en conocimientos humanos profundos, y trabajan todos los d\u00edas para que nuestros productos tengan un lugar en los corazones y hogares de los consumidores. En Kenvue, creemos que el cuidado diario no solo puede mejorar a las personas; puede completarlas.
\nPrecauciones con respecto a las declaraciones prospectivas
\nEste comunicado contiene \u201cdeclaraciones prospectivas\u201d, tal como se definen en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Se advierte a los lectores que no deben fiarse de estas afirmaciones prospectivas. Estas afirmaciones se basan en las expectativas actuales sobre acontecimientos futuros. Si las suposiciones subyacentes resultan inexactas o se materializan riesgos o incertidumbres conocidos o desconocidos, los resultados reales podr\u00edan variar materialmente de las expectativas y previsiones de Kenvue. Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: los riesgos del mercado de capitales y el impacto de las condiciones econ\u00f3micas o industriales generales. Para obtener una lista y descripci\u00f3n m\u00e1s detallada de los riesgos, incertidumbres y otros factores que afectan a la actividad de Kenvue, consulte sus documentos presentados ante la Comisi\u00f3n del Mercado de Valores (Securities and Exchange Commission). Cualquier declaraci\u00f3n prospectiva realizada en este comunicado de prensa se refiere \u00fanicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Kenvue no se compromete a actualizar ninguna declaraci\u00f3n prospectiva como resultado de nueva informaci\u00f3n o futuros acontecimientos o desarrollos.
\nEl texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi\u00f3n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci\u00f3n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la \u00fanica versi\u00f3n del texto que tendr\u00e1 un efecto legal. Contacts
\nRelaciones con los inversores:Tina Romani
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