{"id":33410,"date":"2023-10-19T21:31:25","date_gmt":"2023-10-20T02:01:25","guid":{"rendered":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/?p=33410"},"modified":"2023-10-19T21:31:27","modified_gmt":"2023-10-20T02:01:27","slug":"realiza-caf-realiza-mayor-emision-bonos-su-historia-por-usd-1-750-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/realiza-caf-realiza-mayor-emision-bonos-su-historia-por-usd-1-750-millones\/","title":{"rendered":"Realiza CAF\u00a0realiza mayor emisi\u00f3n bonos su historia por USD 1.750 millones"},"content":{"rendered":"\n

La confianza de los inversionistas en la solidez financiera y el impacto de las intervenciones de CAF como el banco verde y del crecimiento sostenible e inclusivo en Am\u00e9rica Latina y el Caribe, permiti\u00f3 que se lograra una demanda superior a los USD 3.400 millones.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Ciudad de Panam\u00e1, octubre de 2023.-<\/em><\/strong> CAF -banco de desarrollo de Am\u00e9rica Latina y el Caribe- alcanz\u00f3 la mayor colocaci\u00f3n en su historia, a trav\u00e9s de un bono tama\u00f1o benchmark por USD 1.750 millones<\/strong> con un plazo de 3.5<\/strong> a\u00f1os y un cup\u00f3n de 6%<\/strong>. Esta emisi\u00f3n tambi\u00e9n logr\u00f3 la mayor demanda en los 30 a\u00f1os de trayectoria de CAF en los mercados de capitales, por un monto superior a los USD 3.400 millones<\/strong>.<\/p>\n\n\n

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\"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

En medio de un mercado internacional marcado por una alta volatilidad ante la incertidumbre econ\u00f3mica y geopol\u00edtica, la emisi\u00f3n cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de aproximadamente 120 inversionistas<\/strong>, incluyendo administradores de fondos, bancos centrales, inversionistas institucionales, entre otros, provenientes de Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, Asia y \u00c1frica. Los bancos colocadores fueron Bank of America Securities, Daiwa Capital Markets, Goldman Sachs International y HSBC.<\/p>\n\n\n\n

\u00abSeguimos superando nuestras expectativas con una nueva emisi\u00f3n r\u00e9cord de bonos tanto por el monto como por la demanda, lo cual evidencia la confianza de los inversionistas en la gesti\u00f3n que venimos realizando en CAF para ser el banco verde y del crecimiento sostenible e inclusivo en Am\u00e9rica Latina y el Caribe<\/strong>. Esta tambi\u00e9n es una buena noticia para la regi\u00f3n porque nos permitir\u00e1 financiar con condiciones favorables los proyectos e iniciativas que se requieren para mejorar la calidad de vida de la poblaci\u00f3n y promover la competitividad\u201d, afirm\u00f3 Sergio D\u00edaz-Granados<\/strong>, presidente ejecutivo de CAF.<\/p>\n\n\n\n

Actualmente, CAF registra el mejor nivel de calificaci\u00f3n crediticia en su historia con las calificadoras Fitch, S&P Global, Moody\u2019s y JCR<\/strong>. En lo corrido del a\u00f1o 2023, la captaci\u00f3n de recursos de largo plazo alcanza los USD 6.250 millones en m\u00e1s de 40 emisiones de bonos en 15 diferentes monedas<\/strong>, con una mayor presencia en los mercados de EE.UU. y Europa.<\/p>\n\n\n\n

CAF lleva a cabo, desde hace m\u00e1s de tres d\u00e9cadas, una estrategia de diversificaci\u00f3n de sus fuentes de financiamiento, a trav\u00e9s de una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital<\/strong>, que lo han ubicado en una posici\u00f3n privilegiada internacionalmente. La multilateral promueve el desarrollo sostenible y la integraci\u00f3n regional, mediante una eficiente movilizaci\u00f3n de recursos para la prestaci\u00f3n oportuna de servicios financieros m\u00faltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores p\u00fablicos y privado de los pa\u00edses accionistas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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