NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–TelevisaUnivision, Inc. anunci\u00f3 hoy que su filial Univision Communications Inc. (la \u00abCompa\u00f1\u00eda\u00bb) ha fijado el precio de 240,7 millones de d\u00f3lares de monto total en bonos preferentes garantizados al 8,000 % con vencimiento en 2028 (los \u00abBonos\u00bb) a un precio de emisi\u00f3n de 101,0 %. Los Bonos se ofrecen como una emisi\u00f3n adicional de los bonos preferentes garantizados existentes por valor de 1200,0 millones de d\u00f3lares con vencimiento en 2028, que se consolidar\u00e1n y formar\u00e1n una \u00fanica serie con ellos. Est\u00e1 previsto que la oferta de los Bonos se cierre en torno al 22 de enero de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
\nLa empresa tiene la intenci\u00f3n de utilizar los ingresos netos de la oferta, junto con el efectivo disponible, para amortizar la totalidad de los 240,7 millones de d\u00f3lares del monto total de capital pendiente de sus bonos preferentes garantizados al 5,125 % con vencimiento en 2025, as\u00ed como para pagar los gastos y comisiones relacionados con la oferta.
\nLa amortizaci\u00f3n est\u00e1 prevista para el 29 de enero de 2024. Nada de lo contenido en este comunicado de prensa constituye una notificaci\u00f3n de amortizaci\u00f3n a los tenedores de los bonos preferentes garantizados al 5,125 % con vencimiento en 2025.
\nLos Bonos ser\u00e1n obligaciones generales s\u00e9nior garantizadas de la Compa\u00f1\u00eda y estar\u00e1n garantizados por las filiales nacionales de propiedad absoluta de la Compa\u00f1\u00eda que garantizan las obligaciones en virtud de las l\u00edneas de cr\u00e9dito s\u00e9nior garantizadas de la Compa\u00f1\u00eda y los bonos preferentes garantizados existentes.
\nLos Bonos y las correspondientes garant\u00edas subsidiarias se ofrecen a personas consideradas razonablemente compradores institucionales cualificados de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores de 1933, en su versi\u00f3n modificada (la \u00abLey de Valores\u00bb), y a determinadas personas no estadounidenses fuera de los Estados Unidos de conformidad con el Reglamento S de la Ley de Valores. Los Bonos y las correspondientes garant\u00edas subsidiarias no han sido registrados con arreglo a la Ley de Valores y no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin registro o sin una exenci\u00f3n aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores.
\nEl presente comunicado no constituye una oferta de venta, ni la solicitud de una oferta de compra, ni se realizar\u00e1 venta alguna de los Bonos en ning\u00fan estado o jurisdicci\u00f3n en los que dicha oferta o solicitud o venta fuera ilegal antes de su registro o calificaci\u00f3n conforme a la legislaci\u00f3n sobre valores de cualquiera de dichas jurisdicciones.
\nAcerca de TelevisaUnivision
\nTelevisaUnivision, Inc. es una compa\u00f1\u00eda de medios global que brinda entretenimiento, informaci\u00f3n y contenido de noticias, deportes y recreativo en espa\u00f1ol a los consumidores a trav\u00e9s de plataformas de transmisi\u00f3n, cable, streaming, digitales y de audio.
\nNota de precauci\u00f3n sobre declaraciones prospectivas
\nCiertas declaraciones incluidas en este comunicado de prensa constituyen \u201cdeclaraciones prospectivas\u201d en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. En algunos casos, puede identificar declaraciones prospectivas mediante t\u00e9rminos como \u201canticipar\u201d, \u201cplanificar\u201d, \u201c puede\/podr\u00eda\u00bb, \u00abpretende\u00bb, \u00abhar\u00e1\u00bb, \u00abespera\u00bb, \u00abcree\u00bb, \u00aboptimista\u00bb o la negaci\u00f3n de estos t\u00e9rminos y expresiones similares destinadas a identificar declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa incluyen, entre otras, declaraciones relacionadas con la oferta de los Pagar\u00e9s y el uso de los ingresos de estos t\u00edtulos. Se le advierte que no debe confiar indebidamente en nuestras declaraciones prospectivas. Estas implican muchos riesgos e incertidumbres que podr\u00edan causar que los resultados reales difieran significativamente de aquellos expresados o impl\u00edcitos en dichas declaraciones, incluidas, entre otras, las condiciones generales del mercado.
\nEstas declaraciones prospectivas reflejan nuestras opiniones actuales con respecto a eventos futuros, se basan en suposiciones y est\u00e1n sujetas a riesgos e incertidumbres. Adem\u00e1s, dichas declaraciones presentan nuestras estimaciones y suposiciones solo a la fecha de este comunicado de prensa. No asumimos ninguna obligaci\u00f3n de modificar o revisar ninguna declaraci\u00f3n prospectiva para reflejar eventos o circunstancias que ocurran despu\u00e9s de la fecha en que se realice la declaraci\u00f3n. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente debido a estos riesgos e incertidumbres.
\nEl texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi\u00f3n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci\u00f3n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la \u00fanica versi\u00f3n del texto que tendr\u00e1 un efecto legal. Contacts
\nRelaciones con los inversoresBetsy Frank, vicepresidenta s\u00e9nior de Relaciones con los inversores
\nbmillerfrank@televisaunivision.com
\nRelaciones con la prensaAlyssa Bernstein, vicepresidenta s\u00e9nior de Comunicaci\u00f3n corporativa
\nabernstein@televisaunivision.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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