{"id":48752,"date":"2024-01-21T19:13:53","date_gmt":"2024-01-21T23:43:53","guid":{"rendered":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/?p=48752"},"modified":"2024-01-21T19:13:54","modified_gmt":"2024-01-21T23:43:54","slug":"caf-realiza-su-primera-emision-de-bonos-del-ano-por-us-1-750-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/caf-realiza-su-primera-emision-de-bonos-del-ano-por-us-1-750-millones\/","title":{"rendered":"CAF realiza su primera emisi\u00f3n de bonos del a\u00f1o por US$ 1.750 millones"},"content":{"rendered":"\n

El Banco de Desarrollo de Am\u00e9rica Latina y el Caribe (CAF) realiz\u00f3 su primera emisi\u00f3n de deuda en 2024, a trav\u00e9s de un bono tama\u00f1o benchmark por US$ 1.750 millones con vencimiento en enero de 2029 y un cup\u00f3n de 5%. Esta es la segunda emisi\u00f3n del banco con un monto r\u00e9cord de US$ 1.750 millones en los \u00faltimos tres meses.<\/p>\n\n\n

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\"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

El bono recibi\u00f3 indicaciones de inter\u00e9s por US$ 6.400 millones, lo cual representa una sobredemanda de 3.6 veces por m\u00e1s de 150 inversionistas, convirti\u00e9ndola en la m\u00e1s grande de CAF hasta la fecha, bajo los criterios anteriores.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con el Banco, este \u00e9xito se atribuye al amplio apoyo de los inversionistas y la calidad del cr\u00e9dito de CAF; lo que signific\u00f3 una gran demanda granular que se distribuy\u00f3 de la siguiente manera: Bancos Centrales e Instituciones Oficiales con el 44%; Administradores de Fondos, Aseguradoras y Fondos de Pensi\u00f3n con un 30%; y Tesorer\u00edas de Bancos representando el 24%.<\/p>\n\n\n\n

\u201cUna emisi\u00f3n muy exitosa en d\u00f3lares para marcar el inicio de CAF en los mercados de capitales en 2024 consiguiendo el mayor apetito en ordenes en la historia del banco y un libro final de US$ 6.400 millones. La participaci\u00f3n de m\u00e1s de 150 inversionistas es testimonio del fuerte inter\u00e9s del mercado por el cr\u00e9dito y el mandato de CAF, mejorar la calidad de vida de los latinoamericanos y caribe\u00f1os, a trav\u00e9s del crecimiento sostenible y la integraci\u00f3n regional\u201d, afirm\u00f3 Gabriel Felpeto, vicepresidente de Finanzas de CAF.<\/p>\n\n\n\n

Esta nueva emisi\u00f3n, tambi\u00e9n se destac\u00f3 por su diversidad geogr\u00e1fica con el 60% de los fondos provenientes de Europa, Medio Oriente y \u00c1frica; 32% de Am\u00e9rica y 8% de Asia. Los bancos colocadores fueron Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities PLC y Nomura International PLC.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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