Resultados financieros del primer trimestre del a\u00f1o fiscal 2024ST. LOUIS–(BUSINESS WIRE)–Perficient, Inc. (Nasdaq: PRFT) (\u00abPerficient\u00bb o \u00abla Empresa\u00bb), la consultora digital l\u00edder mundial que transforma las mayores empresas y marcas del mundo, anunci\u00f3 hoy que firm\u00f3 un acuerdo definitivo para ser adquirida por una filial de BPEA Private Equity Fund VIII (\u00abEQT Asia\u00bb), parte de EQT AB, una organizaci\u00f3n de inversi\u00f3n global con fines espec\u00edficos, en una transacci\u00f3n totalmente en efectivo que valora Perficient en un valor empresarial de aproximadamente $3.000 millones de d\u00f3lares.
\nSeg\u00fan los t\u00e9rminos del acuerdo, los accionistas de Perficient recibir\u00e1n $76,00 d\u00f3lares por acci\u00f3n en efectivo por cada acci\u00f3n ordinaria que posean al cierre de la transacci\u00f3n. El precio de compra representa una prima del 75 % con respecto al precio de cierre de las acciones de Perficient el 29 de abril de 2024, el \u00faltimo d\u00eda de negociaci\u00f3n no afectado anterior al anuncio de la transacci\u00f3n, y una prima del 51 % con respecto al precio promedio de las acciones ponderado por volumen de 30 d\u00edas de la empresa durante el per\u00edodo que finaliz\u00f3 el 29 de abril de 2024.
\n\u00abEl anuncio de hoy es el resultado de una revisi\u00f3n exhaustiva por parte del Consejo para maximizar el valor para la empresa y sus accionistas\u00bb, declar\u00f3 Jeffrey Davis, Presidente del Consejo de Perficient. \u201cEstamos orgullosos del papel que desempe\u00f1a Perficient a la hora de aportar grandes ideas e ideas innovadoras, junto con un enfoque pr\u00e1ctico para ayudar a las mayores empresas y marcas del mundo a alcanzar el \u00e9xito. Con este acuerdo con EQT, proporcionaremos a nuestros accionistas un valor en efectivo convincente y seguro por sus acciones, a la vez que seguiremos apoyando a nuestros clientes para que sobresalgan sus expectativas, superen a la competencia y hagan crecer sus negocios\u00bb.
\n\u00abEl d\u00eda de hoy marca un paso trascendental para nuestra empresa\u00bb, dijo Tom Hogan, Presidente y CEO de Perficient. \u00abSe trata de un nuevo y emocionante cap\u00edtulo que no habr\u00eda sido posible sin el duro trabajo de nuestros colaboradores y su dedicaci\u00f3n a nuestros clientes, socios y otras partes interesadas. La visi\u00f3n de EQT para Perficient se alinea directamente con la nuestra, y estoy entusiasmado de asociarme con ellos a medida que continuamos en nuestro viaje de crecimiento global\u00bb.
\nHari Gopalakrishnan, socio del equipo de asesoramiento de EQT Private Capital Asia, declar\u00f3 lo siguiente: \u00abPerficient es bien conocida por sus capacidades de consultor\u00eda digital integral de primera clase y su entrega global sin igual. En los \u00faltimos a\u00f1os, el equipo de Perficient ha logrado ampliar el alcance de su oferta, y esperamos poder ayudarles a seguir creciendo. Tenemos una gran experiencia invirtiendo en el \u00e1rea de la tecnolog\u00eda digital, y estoy seguro de que esta emocionante asociaci\u00f3n ayudar\u00e1 a fortalecer la posici\u00f3n \u00fanica de Perficient en el mercado\u00bb.
\nDetalles de la transacci\u00f3n
\nSe espera que la transacci\u00f3n, que ha sido aprobada por unanimidad por el Consejo de Administraci\u00f3n de Perficient se cierre a finales de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobaci\u00f3n de los accionistas de Perficient y la recepci\u00f3n de las aprobaciones regulatorias. La transacci\u00f3n no est\u00e1 sujeta a condiciones de financiaci\u00f3n.
\nUna vez completada la transacci\u00f3n, las acciones de Perficient dejar\u00e1n de cotizar en el NASDAQ y Perficient se convertir\u00e1 en una empresa privada. Adem\u00e1s, la sede de Perficient permanecer\u00e1 en St. Louis, Tom Hogan continuar\u00e1 como CEO y el actual equipo directivo seguir\u00e1 liderando Perficient.
\nResultados financieros del primer trimestre de 2024
\nEn un comunicado de prensa separado al emitido hoy, Perficient anunci\u00f3 sus resultados financieros del primer trimestre de 2024. El comunicado de prensa est\u00e1 disponible a trav\u00e9s de la p\u00e1gina web de Perficient en la secci\u00f3n de Relaciones con Inversores. A la luz de la transacci\u00f3n anunciada con EQT Asia, Perficient ha cancelado la conferencia telef\u00f3nica programada.
\nAsesores
\nBofA Securities act\u00faa como asesor financiero principal y Wells Fargo como asesor financiero de Perficient en relaci\u00f3n con la transacci\u00f3n. Kirkland & Ellis LLP act\u00faa como asesor jur\u00eddico de Perficient. J.P. Morgan y TD Securities act\u00faan como asesores financieros de EQT, y Simpson Thacher & Bartlett LLP act\u00faa como asesor jur\u00eddico.
\nAcerca de Perficient
\nPerficient es la consultora digital l\u00edder a nivel mundial. Imaginamos, creamos, dise\u00f1amos y ejecutamos soluciones de transformaci\u00f3n digital que ayudan a nuestros clientes a superar las expectativas de sus clientes, superar a la competencia y hacer crecer su negocio. Con unas capacidades estrat\u00e9gicas, creativas y tecnol\u00f3gicas, aportamos un gran pensamiento e ideas innovadoras, junto con un enfoque pr\u00e1ctico para que las mayores empresas y marcas del mundo puedan alcanzar el \u00e9xito. Perficient cotiza en el Nasdaq Global Select Market y es miembro del \u00edndice Russell 2000 y del \u00edndice S&P SmallCap 600. Para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n, visite www.perficient.com.
\nAcerca de EQT
\nEQT es una organizaci\u00f3n de inversi\u00f3n l\u00edder en todo el mundo, con 242.000 millones de euros en activos totales bajo gesti\u00f3n (132.000 millones de euros en activos bajo gesti\u00f3n que generan comisiones), dentro de dos segmentos de negocio: Capital Privado y Activos Reales. EQT posee empresas y activos en cartera en Europa, Asia-Pac\u00edfico y Am\u00e9rica y les presta apoyo para lograr un crecimiento sostenible, la excelencia operativa y el liderazgo en el mercado.
\nPuede obtener m\u00e1s informaci\u00f3n: www.eqtgroup.comSiga a EQT en LinkedIn, X, YouTube e Instagram
\nInformaci\u00f3n adicional y d\u00f3nde encontrarla
\nEste comunicado se realiza en relaci\u00f3n con la fusi\u00f3n propuesta entre Perficient, Inc. y una filial de BPEA Private Equity Fund VIII (\u00abEQT Asia\u00bb). En relaci\u00f3n con la fusi\u00f3n propuesta, Perficient tiene la intenci\u00f3n de presentar los materiales pertinentes ante la Securities and Exchange Commission (la \u00abSEC\u00bb), incluida una declaraci\u00f3n de representaci\u00f3n preliminar y definitiva en el Anexo 14A. Luego de la presentaci\u00f3n de la declaraci\u00f3n de representaci\u00f3n definitiva (la \u00abdeclaraci\u00f3n de representaci\u00f3n\u00bb) ante la SEC, Perficient enviar\u00e1 por correo la declaraci\u00f3n de representaci\u00f3n y una tarjeta de representaci\u00f3n a cada accionista con derecho a voto en la junta especial relativa a la fusi\u00f3n propuesta. ANTES DE TOMAR CUALQUIER DECISI\u00d3N DE VOTO O INVERSI\u00d3N, SE INSTA A LOS ACCIONISTAS DE PERFICIENT A QUE LEAN DETENIDAMENTE LA DECLARACI\u00d3N DE REPRESENTACI\u00d3N EN SU TOTALIDAD (INCLUIDAS TODAS SUS MODIFICACIONES Y SUPLEMENTOS) Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO RELATIVO A LA FUSI\u00d3N PROPUESTA QUE SE PRESENTE ANTE LA SEC O SE INCORPORE POR REFERENCIA A LA MISMA CUANDO EST\u00c9N DISPONIBLES, YA QUE CONTENDR\u00c1N INFORMACI\u00d3N IMPORTANTE SOBRE LA FUSI\u00d3N PROPUESTA. Los inversores y accionistas podr\u00e1n obtener copias de la declaraci\u00f3n de representaci\u00f3n (cuando est\u00e9 disponible) y otros documentos presentados por Perficient ante la SEC, sin costo alguno, a trav\u00e9s de la p\u00e1gina web mantenida por la SEC en www.sec.gov. Las copias de los documentos presentados ante la SEC por Perficient estar\u00e1n disponibles gratuitamente en el sitio web de Perficient www.perficient.com bajo el t\u00edtulo \u00abRelaciones con los inversores\u00bb y luego \u00abArchivos de la SEC\u00bb.
\nParticipantes en la convocatoria
\nPerficient, sus consejeros y algunos de sus directivos pueden ser considerados participantes en la solicitud de delegaciones de voto en relaci\u00f3n con la fusi\u00f3n propuesta. Puede encontrar informaci\u00f3n sobre sus consejeros y algunos de sus directivos, incluida una descripci\u00f3n de sus intereses directos o indirectos, por tenencia de valores o de otro modo, en los apartados \u00abRemuneraci\u00f3n de los consejeros\u00bb, \u00abRemuneraci\u00f3n de los directivos\u00bb y \u00abTitularidad de valores de determinados propietarios beneficiarios y directivos\u00bb incluidos en la declaraci\u00f3n de representaci\u00f3n para la Junta Anual de Accionistas de Perficient de 2024 presentada ante la SEC el 17 de abril de 2024 (la \u00abDeclaraci\u00f3n de representaci\u00f3n para la Junta Anual de 2024\u00bb). En la medida en que los consejeros y directivos de Perficient y sus respectivas filiales hayan adquirido o enajenado participaciones en valores desde la fecha \u00aba partir de\u00bb aplicable indicada en la Declaraci\u00f3n de Representaci\u00f3n de la Junta Anual de 2024, dichas transacciones se han reflejado o se reflejar\u00e1n en las Declaraciones de Cambio en la Titularidad en el Formulario 4 presentado ante la SEC. Los accionistas pueden obtener informaci\u00f3n adicional sobre los intereses de dichos participantes leyendo la declaraci\u00f3n de representaci\u00f3n y otros materiales relevantes sobre la fusi\u00f3n propuesta que se presentar\u00e1n a la SEC o se incorporar\u00e1n por referencia a la misma cuando est\u00e9n disponibles. Los inversores deber\u00e1n leer detenidamente la declaraci\u00f3n de representaci\u00f3n cuando est\u00e9 disponible antes de tomar cualquier decisi\u00f3n de voto o inversi\u00f3n.
\nDeclaraci\u00f3n de puerto seguro
\nEsta comunicaci\u00f3n incluye \u00abdeclaraciones prospectivas\u00bb en el sentido de las disposiciones de \u00abpuerto seguro\u00bb de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras como \u00abcontinuar\u00bb, \u00aborientaci\u00f3n\u00bb, \u00abesperar\u00bb, \u00abperspectivas\u00bb, \u00abproyectar\u00bb, \u00abcreer\u00bb u otras expresiones similares que predicen o indican eventos o tendencias futuras o que no son declaraciones de car\u00e1cter hist\u00f3rico. Estas afirmaciones de car\u00e1cter prospectivo incluyen, entre otras, las relativas a las ventajas de la fusi\u00f3n propuesta y al calendario para su cierre. Estas afirmaciones se basan en varios supuestos, identificados o no en esta comunicaci\u00f3n, y en las expectativas actuales de la direcci\u00f3n de Perficient y no son predicciones de resultados reales. Estas declaraciones prospectivas se facilitan \u00fanicamente con fines ilustrativos y no pretenden servir de garant\u00eda, seguridad, predicci\u00f3n o declaraci\u00f3n definitiva de hechos o probabilidades, ni deben ser consideradas por ning\u00fan inversor como tales. Los hechos y circunstancias reales son dif\u00edciles o imposibles de predecir y pueden diferir de las hip\u00f3tesis. Muchos hechos y circunstancias reales escapan al control de Perficient. Estas declaraciones prospectivas est\u00e1n sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, incluido el riesgo de que la fusi\u00f3n propuesta no se lleve a cabo a tiempo o no se lleve a cabo en absoluto, lo que podr\u00eda afectar negativamente al negocio de Perficient y al precio de mercado de las acciones ordinarias de Perficient; el calendario, la recepci\u00f3n y los t\u00e9rminos y condiciones de cualquier aprobaci\u00f3n gubernamental y reglamentaria necesaria de la transacci\u00f3n propuesta que podr\u00eda retrasar la consumaci\u00f3n de la transacci\u00f3n propuesta o hacer que las partes abandonen la transacci\u00f3n propuesta; la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otra circunstancia que pudiera dar lugar a la rescisi\u00f3n del acuerdo de fusi\u00f3n celebrado en relaci\u00f3n con la transacci\u00f3n propuesta; la posibilidad de que los accionistas de Perficient no aprueben la transacci\u00f3n propuesta; los riesgos relacionados con la interrupci\u00f3n del tiempo de gesti\u00f3n de las operaciones empresariales en curso debido a la transacci\u00f3n propuesta; el riesgo de que cualquier anuncio relacionado con la transacci\u00f3n propuesta pudiera tener efectos adversos en el precio de mercado de las acciones ordinarias de Perficient; el riesgo de cualquier costo o gasto inesperado derivado de la transacci\u00f3n propuesta; el riesgo de cualquier litigio relacionado con la transacci\u00f3n propuesta; las restricciones impuestas a la actividad de Perficient durante la pendencia de la transacci\u00f3n propuesta; y el riesgo de que la transacci\u00f3n propuesta y su anuncio puedan tener un efecto adverso sobre la capacidad de Perficient para retener y contratar personal clave y para mantener relaciones con clientes, proveedores, socios, empleados, accionistas y otras relaciones comerciales, as\u00ed como sobre sus resultados operativos y su actividad en general. En el Informe Anual de Perficient en el Formulario 10-K para el ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2023, presentado ante la SEC el 27 de febrero de 2024, en los Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q, en los Informes Actuales en el Formulario 8-K y en otros documentos presentados por Perficient peri\u00f3dicamente ante la SEC, se incluye m\u00e1s informaci\u00f3n sobre los factores que podr\u00edan hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los resultados previstos por las declaraciones prospectivas. Estos documentos, cuando est\u00e1n disponibles, pueden consultarse en la secci\u00f3n de relaciones con los inversores del sitio web de Perficient en www.perficient.com o en el sitio web de SEC en www.sec.gov. Si alguno de estos riesgos se materializara o alguna de estas hip\u00f3tesis resultara incorrecta, los resultados reales podr\u00edan diferir sustancialmente de los resultados impl\u00edcitos en estas previsiones. Pueden existir riesgos adicionales de los que Perficient no tenga conocimiento en la actualidad o que Perficient considere irrelevantes en la actualidad y que tambi\u00e9n podr\u00edan provocar que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas incluidas en esta comunicaci\u00f3n se realizan \u00fanicamente a fecha de la presente. Perficient no asume ninguna obligaci\u00f3n ni tiene intenci\u00f3n de actualizar estas declaraciones prospectivas, salvo en la medida en que lo exija la ley.
\nEl texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi\u00f3n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci\u00f3n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la \u00fanica versi\u00f3n del texto que tendr\u00e1 un efecto legal. Contacts
\nBill Davis, Vicepresidente Senior
\n314-529-3555
\nBill.Davis@perficient.com
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