NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–TelevisaUnivision, Inc. anunci\u00f3 hoy que su subsidiaria Univision Communications Inc. (la \u00abCompa\u00f1\u00eda\u00bb) ha fijado el precio de su refinanciamiento de deuda por 1.000 millones de d\u00f3lares. Esto incluye la oferta de 500,0 millones de d\u00f3lares de monto de capital total en t\u00edtulos de deuda senior garantizados al 8,50 % con vencimiento en 2031 (los \u00abT\u00edtulos de Deuda\u00bb). Como parte de esta operaci\u00f3n, la Compa\u00f1\u00eda tambi\u00e9n ha celebrado una adenda a su Acuerdo de Cr\u00e9dito de 2007, en virtud de la cual tomar\u00e1 en pr\u00e9stamo un nuevo tramo de 500 millones de d\u00f3lares de monto de capital total de pr\u00e9stamos a plazo con vencimiento en 2029 (los \u00abPr\u00e9stamos a Plazo 2029\u00bb), con una tasa de inter\u00e9s Term SOFR ajustada m\u00e1s un margen del 3,50 %, a un precio de emisi\u00f3n del 99,0 %. Se espera que los Pr\u00e9stamos a Plazo 2029 se cierren alrededor del 6 de junio de 2024 y que la oferta de los T\u00edtulos de Deuda se cierre alrededor del 7 de junio de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
\nLa Compa\u00f1\u00eda pretende utilizar los ingresos netos de la oferta de los T\u00edtulos de Deuda y de los Pr\u00e9stamos a Plazo 2029, junto con el efectivo disponible, para cancelar anticipadamente 1.000 millones de d\u00f3lares del monto de capital total adeudado de sus Pr\u00e9stamos a Plazo 2026, as\u00ed como para pagar los costos, comisiones y gastos relacionados con los mismos. Se espera que la cancelaci\u00f3n anticipada se produzca sustancialmente al mismo tiempo que los cierres.
\nLos T\u00edtulos de Deuda ser\u00e1n obligaciones generales s\u00e9nior garantizadas de la Compa\u00f1\u00eda y estar\u00e1n garantizados por las subsidiarias nacionales totalmente controladas de la Compa\u00f1\u00eda, que garantizan las obligaciones conforme a las l\u00edneas de cr\u00e9dito s\u00e9nior garantizadas de la Compa\u00f1\u00eda y los t\u00edtulos de deuda s\u00e9nior garantizados existentes.
\nLos T\u00edtulos de Deuda y las garant\u00edas subsidiarias relacionadas se ofrecen a personas consideradas en forma razonable como compradores institucionales calificados de conformidad con la Norma 144A de la Ley de T\u00edtulos Valores de 1933, en su versi\u00f3n modificada (la \u00abLey de T\u00edtulos Valores\u00bb) y a determinadas personas que no sean estadounidenses, fuera de los Estados Unidos, de conformidad con el Reglamento S de la Ley de T\u00edtulos Valores. Los T\u00edtulos de Deuda y las garant\u00edas subsidiarias relacionadas no han sido registrados bajo la Ley de T\u00edtulos Valores y no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin registro o una exenci\u00f3n aplicable de los requisitos de registro de la mencionada ley.
\nEste comunicado no constituir\u00e1 una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra. No se producir\u00e1 ninguna venta de los T\u00edtulos de Deuda en ning\u00fan estado o jurisdicci\u00f3n en la que dicha oferta, solicitud o venta ser\u00eda ilegal antes del registro o calificaci\u00f3n bajo las leyes de t\u00edtulos valores de cualquier jurisdicci\u00f3n.
\nAcerca de TelevisaUnivision
\nTelevisaUnivision, Inc. es una compa\u00f1\u00eda de medios global que brinda entretenimiento, informaci\u00f3n y contenido de noticias, deportes y recreativo en espa\u00f1ol a los consumidores a trav\u00e9s de plataformas de transmisi\u00f3n, cable, streaming, digitales y de audio.
\nNota de precauci\u00f3n sobre declaraciones prospectivas
\nCiertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen \u00abdeclaraciones prospectivas\u00bb conforme al significado de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. En algunos casos, puede identificar las declaraciones prospectivas por t\u00e9rminos como \u00abanticipar\u00bb, \u00abplanear\u00bb, \u00abpuede\u00bb, \u00abpretender\u00bb, \u00abhar\u00e1\u00bb, \u00abesperar\u00bb, \u00abcreer\u00bb, \u00aboptimista\u00bb o el negativo de estos t\u00e9rminos, y expresiones similares destinadas a identificar las declaraciones prospectivas. Las afirmaciones de car\u00e1cter prospectivo contenidas en este comunicado de prensa incluyen, entre otras, las relativas a los Pr\u00e9stamos a Plazo 2029, la oferta de los T\u00edtulos Valores y el uso de los ingresos procedentes de los mismos. No debe confiar en forma indebida en nuestras declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas implican muchos riesgos e incertidumbres por las cuales los resultados reales podr\u00edan diferir sustancialmente de los expresados o impl\u00edcitos en dichas declaraciones, incluidas, entre otras, las condiciones generales del mercado.
\nEstas declaraciones prospectivas reflejan nuestras opiniones actuales con respecto a eventos futuros, se basan en suposiciones y est\u00e1n sujetas a riesgos e incertidumbres. Adem\u00e1s, dichas declaraciones presentan nuestras estimaciones y suposiciones solo a la fecha de este comunicado de prensa. No asumimos ninguna obligaci\u00f3n de modificar o revisar ninguna declaraci\u00f3n prospectiva para reflejar eventos o circunstancias que ocurran despu\u00e9s de la fecha en que se realice la declaraci\u00f3n. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente debido a estos riesgos e incertidumbres.
\nEl texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi\u00f3n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci\u00f3n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la \u00fanica versi\u00f3n del texto que tendr\u00e1 un efecto legal. Contacts
\nBetsy Frank, vicepresidenta s\u00e9nior de Relaciones con Inversores
\nbmillerfrank@televisaunivision.com
\nAlyssa Bernstein, vicepresidenta s\u00e9nior de Comunicaci\u00f3n Corporativa
\nabernstein@televisaunivision.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–TelevisaUnivision, Inc. anunci\u00f3 hoy que su subsidiaria Univision Communications Inc. (la \u00abCompa\u00f1\u00eda\u00bb) ha fijado el precio de su refinanciamiento de deuda por 1.000 millones de d\u00f3lares. Esto incluye… <\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":52274,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"fifu_image_url":"","fifu_image_alt":"","footnotes":""},"categories":[252],"tags":[253],"class_list":["post-52273","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-business-wire","tag-business-wire"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52273","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=52273"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52273\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/media\/52274"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=52273"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=52273"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=52273"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}