{"id":74216,"date":"2025-11-17T10:41:43","date_gmt":"2025-11-17T15:11:43","guid":{"rendered":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/?p=74216"},"modified":"2025-11-17T10:41:43","modified_gmt":"2025-11-17T15:11:43","slug":"emite-bid-invest-bono-global-por-us1-000-millones-apoyar-sector-privado-en-america-latina-y-el-caribe","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/emite-bid-invest-bono-global-por-us1-000-millones-apoyar-sector-privado-en-america-latina-y-el-caribe\/","title":{"rendered":"Emite BID Invest bono global por US$1.000 millones apoyar sector privado en Am\u00e9rica Latina y el Caribe"},"content":{"rendered":"
\n
\"\"\/<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

NUEVA YORK \u2013 BID Invest, la instituci\u00f3n del sector privado del Grupo BID con calificaciones Aa1\/AA+\/AAA, coloc\u00f3 un nuevo bono a 3 a\u00f1os por US$1.000 millones bajo su Programa Global de Deuda. <\/p>\n\n\n\n

El bono a 3 a\u00f1os, con vencimiento el 20 de noviembre de 2028, paga un cup\u00f3n semestral de 3,625% y se emiti\u00f3 a una tasa equivalente a SOFR mid-swaps m\u00e1s 35 puntos b\u00e1sicos, lo que representa un rendimiento de 3,718% y un diferencial de 12,4 puntos b\u00e1sicos frente al bono del Tesoro de Estados Unidos a 3 a\u00f1os, marcando un nuevo r\u00e9cord hist\u00f3rico para BID Invest en una transacci\u00f3n sindicada en d\u00f3lares. <\/p>\n\n\n\n

Los colocadores conjuntos de la operaci\u00f3n fueron BNP Paribas, BMO, Daiwa y HSBC. <\/p>\n\n\n\n

BID Invest anunci\u00f3 la transacci\u00f3n al inicio de la jornada en Nueva York el mi\u00e9rcoles 12 por la ma\u00f1ana. La demanda fue muy fuerte desde el comienzo, con indicaciones de inter\u00e9s (\u201cIOIs\u201d) superiores a US$2.300 millones cuando comenz\u00f3 formalmente la construcci\u00f3n del libro de \u00f3rdenes al d\u00eda siguiente a las 8:06 a. m. UKT. El libro continu\u00f3 registrando un fuerte impulso durante la jornada, cerrando por encima de US$3.000 millones, el mayor registrado por BID Invest. El amplio apoyo de los inversionistas permiti\u00f3 a BID Invest ajustar el precio final en 4 puntos b\u00e1sicos, con una sensibilidad de precio limitada, y lanzar exitosamente un nuevo bono a 3 a\u00f1os por US$1.000 millones. <\/p>\n\n\n\n

Los Bancos Centrales e instituciones oficiales representaron la mayor parte de las asignaciones finales, reflejando la alta calidad de la base inversora de BID Invest. En total, alrededor de 65 inversionistas participaron en el libro de \u00f3rdenes, con una sobresuscripci\u00f3n superior a tres veces. <\/p>\n\n\n\n

Esta es la segunda emisi\u00f3n p\u00fablica en d\u00f3lares de BID Invest en 2025, tras un bono de referencia a 5 a\u00f1os por US$1.000 millones emitido en marzo. El monto total recaudado por BID Invest este a\u00f1o asciende aproximadamente a US$2.900 millones en m\u00faltiples monedas, y esta transacci\u00f3n completa efectivamente su programa de financiamiento para el a\u00f1o. <\/p>\n\n\n\n

El \u00e9xito de la sindicaci\u00f3n, reflejado en una sobresuscripci\u00f3n superior a tres veces y en el ajuste del diferencial sobre swaps en 4 puntos b\u00e1sicos, subraya la fortaleza crediticia de BID Invest, su s\u00f3lido historial y su mandato como banco l\u00edder de desarrollo comprometido con aumentar el impacto en Am\u00e9rica Latina y el Caribe a trav\u00e9s del sector privado.<\/p>\n\n\n\n

Distribuci\u00f3n de inversores<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Distribuci\u00f3n por geograf\u00eda<\/strong> <\/strong><\/td>%<\/strong> <\/strong><\/td>Distribuci\u00f3n por tipo de inversor <\/strong><\/td>%<\/strong> <\/strong><\/td><\/tr>
Am\u00e9ricas <\/strong> <\/strong><\/td>58% <\/td>Bancos centrales \/ Instituciones oficiales  <\/td>62% <\/td><\/tr>
EMEA<\/strong> <\/strong><\/td>21% <\/td>Gestores de activos <\/td>12% <\/td><\/tr>
APAC<\/strong> <\/strong><\/td>21% <\/td>Bancos <\/td>24% <\/td><\/tr>
 <\/strong><\/td> <\/td>Seguros \/ Fondos de pensiones  <\/td>2% <\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

Resumen de la transacci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Emisor:<\/strong> <\/strong><\/td>Corporaci\u00f3n Interamericana de Inversiones (BID Invest)<\/strong><\/td><\/tr>
Calificador del emisor:<\/strong> <\/strong><\/td>Aa1\/AA+\/AAA (Moody’s\/S&P\/Fitch) (estable\/positiva\/estable)<\/td><\/tr>
Formato:<\/strong> <\/strong><\/td>Programa de Deuda Global<\/td><\/tr>
Monto:<\/strong> <\/strong><\/td>USD  1000 millones  <\/td><\/tr>
Fecha de liquidaci\u00f3n:<\/strong> <\/strong><\/td>20 de noviembre, 2025 <\/td><\/tr>
Cup\u00f3n:<\/strong> <\/strong><\/td>3.625% anual. <\/td><\/tr>
Fecha de vencimiento:<\/strong> <\/strong><\/td>20 de noviembre de 2028 <\/td><\/tr>
Precio de la emisi\u00f3n:<\/strong> <\/strong><\/td>99.738% <\/td><\/tr>
Rendimiento de emisi\u00f3n:<\/strong> <\/strong><\/td>3.718% anual <\/td><\/tr>
ISIN<\/strong> <\/strong><\/td>US45828Q2G16 <\/td><\/tr>
Listado:<\/strong> <\/strong><\/td>Bolsa de Valores de Londres  <\/td><\/tr>
Sistemas de compensaci\u00f3n:<\/strong> <\/strong><\/td>DTC, Euroclear y Clearstream <\/td><\/tr>
Colocadores conjuntos:<\/strong> <\/strong><\/td>BNP Paribas, BMO, Daiwa and HSBC <\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

Sobre BID Invest <\/strong><\/p>\n\n\n\n

BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo comprometido con la promoci\u00f3n del desarrollo econ\u00f3mico de sus pa\u00edses miembros en Am\u00e9rica Latina y el Caribe a trav\u00e9s del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo econ\u00f3mico, social y ambiental en la regi\u00f3n. Con una cartera de US$22.000 millones en activos bajo gesti\u00f3n y m\u00e1s de 400 clientes en 25 pa\u00edses, BID Invest ofrece soluciones financieras innovadoras y servicios de asesor\u00eda que satisfacen las necesidades de sus clientes en diversos sectores. Visite nuestro sitio web: www.idbinvest.org\/es<\/a>. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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