NUEVA YORK – Riskified Ltd. (\u201cRiskified\u201d), una plataforma de gesti\u00f3n de fraudes que permite un comercio electr\u00f3nico sin fricciones, anunci\u00f3 el cierre de su oferta p\u00fablica inicial de 20 125 000 acciones ordinarias de Clase A el 2 de agosto de 2021, incluido el ejercicio total por parte de los suscriptores de su opci\u00f3n de compra de 2 625 000 acciones adicionales de acciones ordinarias de Clase A, a un precio de 21,00 de USD por acci\u00f3n ordinaria de Clase A. La oferta consisti\u00f3 en 19 925 000 acciones ordinarias de Clase A ofrecidas por Riskified y 200 000 acciones ordinarias de Clase A para ser vendidas por uno de los accionistas existentes de Riskified. Riskified no recibir\u00e1 ninguna ganancia que emane de la venta de las acciones por parte del accionista vendedor. Los ingresos brutos de Riskified, antes de deducir los descuentos y comisiones de suscripci\u00f3n y los gastos de oferta, fueron de aproximadamente 418 millones de USD. Las acciones ordinarias de Clase A comenzaron a cotizarse en la Bolsa de Valores de Nueva York el 29 de julio de 2021 con el s\u00edmbolo de cotizaci\u00f3n \u201cRSKD\u201d.<\/p>\n
Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC y Credit Suisse Securities (USA) LLC actuaron como los administradores principales de la oferta propuesta. Barclays Capital Inc., KeyBanc Capital Markets Inc., Piper Sandler & Co., Truist Securities, Inc. y William Blair & Company, L.L.C. actuaron como administradores conjuntos de la oferta propuesta. Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Siebert Williams Shank & Co., LLC y Stern Brothers & Co. actuaron como coadministradores de la oferta propuesta.<\/p>\n
Esta oferta se realiz\u00f3 solamente a trav\u00e9s de prospecto. Puede obtener una copia del prospecto final relacionado con la oferta de forma gratuita al visitar EDGAR en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Como alternativa, se pueden solicitar copias del prospecto final relativo a esta oferta a Goldman Sachs & Co. LLC, Attn.: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York, 10282; por correo electr\u00f3nico a prospectus-ny@ny.email.gs.com o por tel\u00e9fono al 866-471-2526. J.P. Morgan Securities LLC, por correo postal a Attn: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York, 11717; por correo electr\u00f3nico a Prospectus-eq_fi@jpmorgan.com o por tel\u00e9fono al 1-866-803-9204. Credit Suisse Securities (USA) LLC, por correo postal a Attn: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, New York, 10010; por correo electr\u00f3nico a newyork.prospectus@credit-suisse.com o por tel\u00e9fono al 800-221-1037.<\/p>\n
Se ha presentado una declaraci\u00f3n de inscripci\u00f3n en el Formulario F-1 en relaci\u00f3n con la venta de estos valores ante la SEC, la misma que ha entrado en vigor. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de oferta de compra de estos valores; tampoco se llevar\u00e1 a cabo la venta de ninguno de estos valores en ning\u00fan estado o jurisdicci\u00f3n en el que tal oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de la inscripci\u00f3n o calificaci\u00f3n conforme a las leyes de valores de cualquier tal estado o jurisdicci\u00f3n.<\/p>\n
Acerca de Riskified<\/p>\n
Riskified permite a las empresas aprovechar todo el potencial del comercio electr\u00f3nico al hacerlo seguro, accesible y sin fricciones. Riskified cre\u00f3 una plataforma de gesti\u00f3n de riesgos de comercio electr\u00f3nico de pr\u00f3xima generaci\u00f3n que permite a los comerciantes en l\u00ednea crear relaciones de confianza con sus consumidores. Al aprovechar el aprendizaje autom\u00e1tico que se beneficia de una red comercial global, la plataforma de Riskified identifica a la persona detr\u00e1s de cada interacci\u00f3n en l\u00ednea; esto ayuda a los comerciantes, es decir, los clientes de Riskified, a eliminar el riesgo y la incertidumbre de sus negocios. Riskified impulsa mayores ventas y reduce el fraude y otros costos operativos para sus comerciantes. Adem\u00e1s, se esfuerza por brindar experiencias del consumidor de nivel superior, en comparaci\u00f3n con el desempe\u00f1o de sus comerciantes antes de la incorporaci\u00f3n de Riskified.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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