TYSONS, Virginia – DXC Technology (NYSE: DXC) (\u201cDXC\u201d) ha anunciado hoy que su filial de propiedad total, DXC Capital Funding DAC (el \u201cemisor\u201d), ha fijado el precio de una oferta de (i) 750,0 millones de euros del monto total de sus obligaciones s\u00e9nior al 0,450 % con vencimiento en 2027 (las \u201cobligaciones de 2027\u201d), fijadas al 99,846 % del monto total de estas obligaciones, y (ii) 600,0 millones de euros del monto total de sus obligaciones s\u00e9nior al 0,950 % con vencimiento en 2031 (junto con las obligaciones del 2027, las \u201cobligaciones\u201d), fijadas al 99,715 % del monto total de estas obligaciones. Las obligaciones se ofrecieron a compradores institucionales cualificados, en virtud de la norma 144A de la ley estadounidense de valores 1933 (Securities Act of 1933), seg\u00fan su modificaci\u00f3n, (la \u201cley de valores\u201d), y fuera de EE. UU. de conformidad con el reglamento S de la ley de valores. Est\u00e1 previsto que la oferta de las obligaciones finalice el 9 de septiembre de 2021, de acuerdo con las condiciones habituales.<\/p>\n
Las obligaciones estar\u00e1n incondicional e irrevocablemente garantizadas por DXC y DXC Luxembourg International S.\u00e0 r.l., una sociedad an\u00f3nima luxemburguesa (soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e) y la empresa matriz directa del emisor (\u00abHoldings\u00bb). DXC tiene actualmente la intenci\u00f3n de aplicar los ingresos netos de la oferta de las obligaciones principalmente a la amortizaci\u00f3n total de los 400 millones de euros del monto total de los pr\u00e9stamos pendientes bajo su l\u00ednea de cr\u00e9dito a plazo en euros, la amortizaci\u00f3n de sus obligaciones s\u00e9nior en d\u00f3lares estadounidenses al 4,25 % con vencimiento en 2025, la amortizaci\u00f3n de sus obligaciones s\u00e9nior en libras esterlinas con vencimiento en 2025 y la amortizaci\u00f3n de otras obligaciones s\u00e9nior pendientes. El emisor tiene la intenci\u00f3n de prestar los fondos a Holdings para facilitar el correspondiente alineamiento de la estructura general de DXC.<\/p>\n
Mike Salvino, presidente y CEO de DXC, ha comentado: \u201cLa creaci\u00f3n de unos cimientos financieros s\u00f3lidos es un componente esencial de nuestra trayectoria de transformaci\u00f3n. Esta oferta nos permite refinanciar nuestros pr\u00e9stamos a plazo y nuestras obligaciones, ampliar los vencimientos y reducir el coste de pr\u00e9stamo actual. Estas medidas mejorar\u00e1n a\u00fan m\u00e1s nuestra estructura de capital, fortalecer\u00e1n nuestra financiaci\u00f3n y demostrar\u00e1n nuestro compromiso actual con un perfil crediticio de grado de inversi\u00f3n. Estamos encantados con el alto nivel de inter\u00e9s de los inversores en nuestra oferta de deuda, ya que fuimos capaces de incrementar el tama\u00f1o de nuestra oferta a 1.350 millones de euros a tipos inferiores al uno por ciento. Seguiremos evaluando otras oportunidades para refinanciar deuda adicional de alto cup\u00f3n. Esta oferta es una prueba m\u00e1s que demuestra el \u00e9xito continuado de nuestra trayectoria de transformaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
Las obligaciones y las garant\u00edas relacionadas no se registrar\u00e1n en virtud de la ley de valores, o cualquier ley estatal de valores y no pueden ser ofrecidas o vendidas en Estados Unidos sin registro, excepto en virtud de una exenci\u00f3n de los requisitos de registro de la ley de valores y las leyes estatales de valores aplicables. Est\u00e1 previsto que las obligaciones coticen en la lista oficial de la Bolsa de Luxemburgo y sean admitidos a cotizaci\u00f3n en el Euro MTF Market de la Bolsa de Luxemburgo.<\/p>\n
El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ning\u00fan valor, ni se realizar\u00e1 ninguna venta de estos valores en ning\u00fan estado o jurisdicci\u00f3n en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificaci\u00f3n en virtud de la legislaci\u00f3n sobre valores de dicho estado o jurisdicci\u00f3n.<\/p>\n
ACERCA DE DXC TECHNOLOGY<\/p>\n
DXC Technology (NYSE: DXC) ayuda a compa\u00f1\u00edas globales a ejecutar sus sistemas y operaciones de misi\u00f3n cr\u00edtica mientras modernizan la TI, optimizan las arquitecturas de datos y garantizan la seguridad y la escalabilidad a trav\u00e9s de nubes p\u00fablicas, privadas e h\u00edbridas. Gracias a d\u00e9cadas impulsando la innovaci\u00f3n, las empresas m\u00e1s grandes del mundo conf\u00edan en DXC para desplegar nuestro Enterprise Technology Stack para ofrecer nuevos niveles de rendimiento, competitividad y experiencia del cliente.<\/p>\n
Advertencia sobre las declaraciones prospectivas<\/p>\n
Todas las declaraciones de este comunicado de prensa que no se relacionan directa y exclusivamente con aspectos hist\u00f3ricos constituyen \u201cdeclaraciones prospectivas\u201d. Estas declaraciones representan las expectativas y creencias actuales, y no se puede garantizar que se puedan lograr los resultados descriptos en dichas declaraciones. Dichas declaraciones est\u00e1n sujetas a varios supuestos, riesgos, incertidumbres y otros factores que podr\u00edan ocasionar que los resultados reales difieran sustancialmente de los indicados en estas declaraciones, muchos de los cuales est\u00e1n fuera de nuestro control. Adem\u00e1s, muchos de estos riesgos e incertidumbres se ven actualmente amplificados por la pandemia del coronavirus de 2019 y el impacto de las diferentes respuestas privadas y gubernamentales que afectan a nuestros clientes, empleados, proveedores y a las econom\u00edas y comunidades en las que operan, y pueden seguir si\u00e9ndolo en el futuro. Para obtener una descripci\u00f3n escrita de estos factores, v\u00e9ase la secci\u00f3n titulada \u201cFactores de riesgo\u201d en el Informe anual de DXC en el Formulario 10-K del a\u00f1o fiscal que termin\u00f3 el 31 de marzo de 2021, y cualquier informaci\u00f3n de actualizaci\u00f3n en presentaciones posteriores ante la SEC que incluyen Informes trimestrales de DXC en el Formulario 10-Q para los per\u00edodos trimestrales que terminaron el 30 de junio de 2021.<\/p>\n
No se puede garantizar que cualquier objetivo o plan estipulado en alguna declaraci\u00f3n prospectiva pueda cumplirse o que se cumplir\u00e1, y se advierte a los lectores que no deben confiar indebidamente en tales declaraciones que son v\u00e1lidas solo a la fecha en que fueron vertidas. No nos responsabilizamos en absoluto de actualizar ni de publicar revisi\u00f3n alguna a alguna declaraci\u00f3n prospectiva o de informar cualquier evento o circunstancia posterior a este comunicado de prensa o de reflejar cualquier evento no anticipado salvo que as\u00ed lo exija la ley.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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