La asociaci\u00f3n estrat\u00e9gica aporta a las empresas de cartera de SoftBank acceso a unos 240 millones de clientes en Europa y Estados Unidos, y a Deutsche Telekom (\u00abDT\u00bb) un aumento del promedio de ingresos por usuario (ARPU, por sus siglas en ingl\u00e9s), un recorte en el abandono de clientes, as\u00ed como una participaci\u00f3n en la empresa conjunta. <\/p>\n
SoftBank recibe 225 millones de nuevas acciones de DT a cambio de que DT reciba aproximadamente 45 millones de acciones de T-Mobile US (\u00abTMUS\u00bb); DT tiene previsto adquirir otros 20 millones de acciones de TMUS de SoftBank mediante la reinversi\u00f3n de los ingresos de la venta anunciada de T-Mobile Netherlands.<\/p>\n
SoftBank logra diversificar su exposici\u00f3n a las telecomunicaciones en Jap\u00f3n, Europa y EE. UU., con una participaci\u00f3n del 41 % en SoftBank Corp., un 4,5 % en DT y un 3,3 %1 en TMUS.<\/p>\n
SoftBank intercambia las acciones de TMUS subyacentes con opciones de precio fijo y sin plusval\u00eda, por acciones de DT con una plusval\u00eda importante y se convierte en el segundo mayor accionista privado con una participaci\u00f3n del 4,5 % y con la intenci\u00f3n de tener representaci\u00f3n en el Consejo de administraci\u00f3n.<\/p>\n
SoftBank mantiene una importante exposici\u00f3n al alza en TMUS con la expectativa de que siga creando un considerable valor patrimonial a trav\u00e9s del liderazgo en 5G y las sinergias de la fusi\u00f3n.<\/p>\n
TOKIO – SoftBank Group Corp. (\u00abSoftBank\u00bb) anuncia que ha llegado a un acuerdo de asociaci\u00f3n estrat\u00e9gica e intercambio de acciones con Deutsche Telekom AG (\u00abDT\u00bb). En virtud de dicha asociaci\u00f3n estrat\u00e9gica, las m\u00e1s de 300 empresas de cartera de SoftBank tendr\u00e1n acceso a unos 240 millones de clientes adicionales de DT en Europa y Estados Unidos, lo que les permitir\u00e1 escalar r\u00e1pidamente y a muy bajo costo. DT se beneficiar\u00e1 del aumento del ARPU, la reducci\u00f3n del abandono de clientes y la participaci\u00f3n en la empresa conjunta.<\/p>\n
En virtud del acuerdo de intercambio de acciones, DT ejercer\u00e1 una parte de sus opciones de compra que fueron concedidas por SoftBank dentro de su acuerdo de junio de 2020. DT adquirir\u00e1 aproximadamente 45 millones de acciones de T-Mobile US (\u00abTMUS\u00bb) de SoftBank a cambio de emitir 225 millones de nuevas acciones de DT en favor de SoftBank de su capital autorizado. En un paso posterior, DT prev\u00e9 ejercer opciones de compra para adquirir otros 20 millones de acciones de TMUS a SoftBank, reinvirtiendo 2400 millones de d\u00f3lares de los ingresos previstos por la venta de T-Mobile Netherlands. Como resultado de estas operaciones (el canje de acciones y la reinversi\u00f3n de los ingresos), SoftBank se convertir\u00e1 en un accionista del 4,5 % de DT y conservar\u00e1 una participaci\u00f3n del 3,3 %1 en TMUS, que podr\u00eda aumentar hasta el 6,9 % a trav\u00e9s de las acciones ajustadas (o \u00abtrue-up\u00bb), en caso de que el precio de las acciones de TMUS llegue a determinados hitos.<\/p>\n
La operaci\u00f3n permite a SoftBank diversificar su exposici\u00f3n a las telecomunicaciones en Jap\u00f3n, Europa y Estados Unidos, con una participaci\u00f3n del 41 % en SoftBank Corp., del 4,5 % en DT y del 3,3 %1 en TMUS. SoftBank tendr\u00e1 acceso a un total de casi 300 millones de clientes en todo el mundo, de los cuales unos 55 millones corresponden a SoftBank Corp., unos 95 millones a DT y unos 140 millones a TMUS.<\/p>\n
Se trata de una operaci\u00f3n financieramente rentable. SoftBank intercambia acciones de TMUS subyacentes principalmente con opciones de precio fijo sin margen de beneficio, por acciones de DT, que SoftBank considera que tienen una importante plusval\u00eda a largo plazo m\u00e1s all\u00e1 del precio de referencia acordado de 20 euros. SoftBank se convertir\u00e1 en el segundo mayor accionista privado con una representaci\u00f3n prevista en el Consejo de administraci\u00f3n. Adem\u00e1s, SoftBank mantiene una exposici\u00f3n significativa en TMUS a trav\u00e9s de las acciones que subyacen fundamentalmente a las opciones flotantes y, potencialmente, a las acciones ajustadas2. SoftBank espera una importante creaci\u00f3n de valor en el capital de TMUS conforme se mantenga el liderazgo en 5G y se desbloqueen las sinergias de la fusi\u00f3n.<\/p>\n
SoftBank podr\u00e1 utilizar las acciones de DT y TMUS como garant\u00eda a efectos de financiaci\u00f3n y cobertura. Cualquier transacci\u00f3n de este tipo ser\u00eda compatible con la asociaci\u00f3n estrat\u00e9gica a largo plazo, y SoftBank mantendr\u00eda una exposici\u00f3n significativa al precio de las acciones de DT y TMUS.<\/p>\n
\u00abEstamos frente a una transacci\u00f3n hist\u00f3rica, en la que todos ganan, tanto las empresas de nuestra cartera como SoftBank y Deutsche Telekom\u00bb, asegur\u00f3 Marcelo Claure, director corporativo, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de SoftBank Group Corp. y director ejecutivo de SoftBank Group International. \u00abLa asociaci\u00f3n estrat\u00e9gica a largo plazo crear\u00e1 oportunidades incre\u00edbles para que las empresas de nuestra cartera impulsen su crecimiento con acceso a aproximadamente 300 millones de clientes en Jap\u00f3n, Europa y Estados Unidos. La operaci\u00f3n diversifica nuestra exposici\u00f3n a las telecomunicaciones y hace que SoftBank se convierta en el segundo mayor accionista privado de DT, al tiempo que mantiene una exposici\u00f3n significativa en TMUS, empresa de gran crecimiento. Tambi\u00e9n marca un paso decisivo para DT hacia su objetivo declarado de adquirir una participaci\u00f3n mayoritaria en TMUS, y la incorporaci\u00f3n del mayor inversor tecnol\u00f3gico del mundo en SoftBank valida su visi\u00f3n Telco 2030 y demuestra la \u00abVentaja Magenta\u00bb. Tengo muchas ganas de colaborar con Tim y su equipo en el futuro\u00bb.<\/p>\n
\u00abEstamos encantados de dar la bienvenida a SoftBank como nuevo inversor clave y socio estrat\u00e9gico de Deutsche Telekom. Estamos impacientes por empezar a trabajar en las oportunidades de creaci\u00f3n de valor de esta colaboraci\u00f3n tanto para SoftBank como para Deutsche Telekom\u00bb, declar\u00f3 Timotheus H\u00f6ttges, director ejecutivo de Deutsche Telekom AG.<\/p>\n
En relaci\u00f3n con el acuerdo, la direcci\u00f3n de DT est\u00e1 dispuesta a apoyar la propuesta de SoftBank para que el Sr. Claure sea elegido miembro del Consejo de supervisi\u00f3n de DT en la pr\u00f3xima asamblea general anual. La transacci\u00f3n ha sido aprobada por el Consejo de administraci\u00f3n de SoftBank y el Consejo de supervisi\u00f3n de DT y se espera que quede concretada y sea efectiva con la incorporaci\u00f3n en el registro mercantil de DT.<\/p>\n
Sullivan & Cromwell asesor\u00f3 jur\u00eddicamente a SoftBank en esta operaci\u00f3n.<\/p>\n
Acerca de SoftBank Group<\/p>\n
El SoftBank Group invierte en tecnolog\u00eda de vanguardia para mejorar la calidad de vida de las personas en todo el mundo. Est\u00e1 formado por SoftBank Group Corp. (TOKYO: 9984), una sociedad de cartera de inversiones que incluye participaciones en proveedores de tecnolog\u00eda de telecomunicaciones, servicios de Internet, IA, rob\u00f3tica inteligente, IoT y energ\u00eda limpia; los SoftBank Vision Funds, que invierten m\u00e1s de 100 000 millones de d\u00f3lares para ayudar a emprendedores extraordinarios a transformar industrias y configurar otras nuevas; el SoftBank Latin America Fund, de 5000 millones de d\u00f3lares, el mayor fondo de riesgo de esa regi\u00f3n; y el SB Opportunity Fund, un fondo de 100 millones de d\u00f3lares dedicado a invertir en empresas fundadas por emprendedores de color en Estados Unidos. Para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n, visite https:\/\/global.softbank.<\/p>\n
1 Incluye el impacto estimado del ejercicio previsto de unos 20 millones de opciones de TMUS por parte de DT, con los 2400 millones de d\u00f3lares obtenidos de la venta de T-Mobile Netherlands. Antes del ejercicio previsto de las opciones, la participaci\u00f3n de SoftBank es del 4,9 %.<\/p>\n
2 Las acciones ajustadas o \u00abtrue-up\u00bb estar\u00e1n disponibles siempre que la cotizaci\u00f3n de las acciones de TMUS alcance determinados hitos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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